Ed gelingt es, weit ins Innere des fünften Forschungsinstituts vorzudringen. Dort wurde früher in großen Stil an biologischer Transmutation geforscht, um die Ergebnisse militärisch nutzen zu können. Im Innern des Labors findet Ed massenhaft unvollständige Stein der Weisen und einen riesigen Transmutationskreis vor.
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Chiyo trifft Nozakis Redakteur Miyamae, den ehemaligen Nozaki-Redakteur Maeno und den Manga-Zeichner Yukari Miyako durch Nozaki.
Obwohl Mikoshiba ein gut aussehender Junge ist, hat er sehr wenig Chancen eine Freundin zu finden. Er steht auf Charaktere aus Spielen. Nozaki und Chiyo versuchen ihn zu beraten.
Nozaki will in seinem Manga neue Charaktere erschaffen. Chiyo und Mikoshiba stellen ihm ihre Freunde Yuzuki und Kashima als Vorbilder vor.
Nozaki stellt Chiyo Mikoshiba vor, der einer von Nozakis Freunden und sein Manga-Assistent ist. Mikoshiba agiert immer groß, aber Chiyo lernt seine verborgene Persönlichkeit kennen.
Als das Highschool-Mädchen Chiyo Sakura dem Schulkameraden Umetarou Nozaki ihre Liebe gesteht, gibt er ihr eine Autogrammkarte. Chiyo erfährt, dass er als Mädchen-Manga-Zeichner Sakiko Yumeno bekannt ist und er sie als seinen Fan missverstanden hat. Sie bietet ihm an, ihm beim Zeichnen seines Mangas zu helfen.
Die zwei Animationslegenden Isao Takahata und Hayao Miyazaki öffnen in diesen beiden Kurzfilmen das Tor zur zauberhaften Welt der Kindheit. Die kleine Mimiko macht große Augen, als sie bei sich zu Hause den kleinen Pandabär Pandy vorfindet, der zusammen mit seinem Papa aus dem Zoo ausgebüxt ist. Zu dritt erlebt die ungleiche Familie viele tolle Abenteuer!
Zwischen einem Tyrannosaurus, der kein Fleisch frisst und einem Pterodaktylus, der nicht fliegt, erblüht eine wunderbare Freundschaft, während sie ein gefährliches Abenteuer bestehen müssen.
Das Spiel zwischen den Mighty Six und den Fujimis findet auf einem Motorradtestgelände statt. Während des Matches verletzt sich Mila. Und Gegnerin Maya, die bisher eher ihre harte Seite gezeigt hat, kümmert sich rührend um sie.
Maya und ihre Gang, die Mighty Six, wollen gegen Mila und ihr Team Volleyball spielen. Aber Mila hat keine Lust und weigert sich, die Herausforderung anzunehmen. Doch als Maya sie mit einer ‚Todesfahrt‘ auf dem Motorrad beeindruckt, überlegt es sich Mila doch noch mal anders.
Al wurde verschleppt und Ed jagt hinter ihm her nach Central City. Die Tringum-Brüder, die er dort wiedertrifft, berichten ihm von einem riesigen Labor, das im Zusammenhang mit dem Stein der Weisen steht und sich hinter dem fünften Forschungsinstitut befinden soll.
Ed hat Sloths Körperstruktur komplett in Äthanol umgewandelt. Das war nicht einfach, aber der einzige Weg, um einen einmal begangenen Fehler wiedergutzumachen. Währenddessen kommt bei der in den Norden gesandten Truppe Unruhe auf.
Nun, da Al zum Stein der Weisen geworden ist, stehen sich Ed und Sloth im Kampf gegenüber. Al ist verwirrt, denn er sieht in Sloth auch jetzt noch das Gesicht seiner Mutter. Doch Ed greift Sloth an, um für sein wirkliches Vergehen zu büßen.
Ed ist fest entschlossen, gegen die Homunkuli zu kämpfen. Und so wendet er sich an Izumi, um von ihr etwas zu bekommen, mit dem er Wrath bekämpfen kann. Währenddessen begibt sich der alleine zurückgebliebene Al an einen Ort, an dem er alles über die richtige Gebrauchsweise des Steins der Weisen zu erfahren hofft: zum Versteck Shou Tuckers.
Unter der Altstadt von Central City erstrecken sich die Ruinen einer riesigen Stadt. In einem der Gebäude treffen Hohenheim des Lichts und Dante aufeinander. Die beiden sind seit 400 Jahren karmisch miteinander verstrickt, seit dem Tag, an dem ihnen endlich jenes Experiment glückte.
In Resembool, wo Ed und Al sich verstecken, taucht ein Mensch auf, mit dessen Erscheinen sie nie und nimmer gerechnet hätten. Es ist Hohenheim, der Vater der beiden, der vor über zehn Jahren das Haus verlassen hatte und spurlos verschwunden war.
Ed und Al, der zum Stein der Weisen geworden ist, haben Reole überstürzt verlassen. Weil die Armee und die Homunkuli nun hinter ihnen her sind, fliehen die Elric-Brüder nach Resembool.
Der Mythos besagt, dass der Stein der Weisen denjenigen Unglück bringt, die nach ihm suchen. Nun, da mit Reole eine ganze Stadt geopfert wurde, verbreitet er sich erneut. Auf einen Sonderbefehl des Generalfeldmarschalls hin fällt eine von Kimbly angeführte Chimärentruppe in Reole ein. Doch der auf Rache brennende Scar stellt sich ihnen in den Weg.
Die Bewohner Reols sind verwirrt, denn sie haben ihren Anführer verloren. Archers Truppe nutzt die Verwirrung aus und marschiert in die Stadt ein. Währenddessen will Scar versuchen, den Stein der Weisen zu komplettieren.
Teresa erfüllt sich ihren Lebenstraum: Rainbow Showgun live mit Tada an ihrer Seite zu sehen.
Teresa verhält sich seltsam, nachdem sie heimlich eine sehr ernste Entscheidung trifft, bevor sie nach Larsenburg zurückkehrt.
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