Der große Anführer King Bradley besucht Ed im Krankenhaus und bittet die beiden Brüder sowie Oberstleutnant Hughes und Major Armstrong darum, sehr vorsichtig zu sein, da er glaubt, dass sich der Feind in den eigenen Reihen befindet. Nachdem Ed entlassen wird, machen sich beide auf den Weg zu ihrer Meisterin, um mehr Stärke zu erlangen. Sie lebt im Zentrum des Südgebietes...
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Ikki, Stella, Shizuku und ihr Mitbewohner Nagi Arisuin wollen sich in der Shopping Mall einen Film ansehen. Dort treffen sie zufällig auf eine Gruppe Krimineller. Die Kriminellen nehmen einige Mädchen als Geiseln gefangen, darunter auch Stella und Shizuku, die ihre wahren Fähigkeiten geheim halten wollen. Allerdings wissen die Verbrecher, wer Stella ist und demütigen sie.
Bei der Einschulungsfeier der Hagun-Schule wird auch Ikkis jüngere Schwester, Shizuku Kurogane eingeschult. Ikki freut sich sehr, seine Schwester wiederzusehen, da sie über lange Zeit an unterschiedlichen Orten gewohnt haben. Doch seine Schwester hat ihn auch sehnlich vermisst und küsst ihn beim Wiedersehen vor allen auf den Mund.
Ikki Kurogane hat sich vorgenommen, Magie an der Hagun-Schule zu erlernen. Allerdings ist er nicht besonderss talentiert, weswegen er von allen nur „Worst One“ genannt wird. Eines Tages wird Stella Vermillion an seine Schule versetzt, die mit starkem Willen trainiert und von allen als eines „der stärksten Talente“ angesehen wird. Durch einen unglücklichen Zufall müssen die beiden gegeneinander antreten.
Yuichis Plan, Mais Ruf zu retten, scheint zu funktionieren! Mit ihm im Smoking und sie strahlend in ihrem Kleid, könnte nichts den Schulball ruinieren - außer vielleicht dem plötzlichen Auftauchen eines Dämons.
Yuichi entdeckt Mais schlechten Ruf. Sie wird offensichtlich jedes Mal beschuldigt, wenn auf dem Campus etwas schief läuft. In der Hoffnung, ihr zu helfen und ihr Image zu verbessern, lädt Yuichi sie zum Schulball ein.
Ayus Erzählung erreicht einen entscheidenden Punkt, als Yuichi die tragischen Ereignisse ihrer Vergangenheit aufdeckt. Die Bedeutung der von ihr geschätzten Engelspuppe wird deutlich und verleiht den sich entfaltenden Mysterien eine emotionale Tiefe.
Makoto wird schwächer, was dazu führt, dass Yuichi ihr mehr Aufmerksamkeit schenkt. Bei ihrem ernsten Zustand erinnert sich Yuichi an Mishios Worte - und er erinnert sich auch an ein umfassenderes Bild von Makotos Vergangenheit.
Yuichi setzt sich entschlossen dafür ein, Shioris Traum zu erfüllen, auch wenn ihre fragile Gesundheit offensichtlicher wird. Die emotionale Resonanz vertieft sich und gibt Einblicke in Shioris Vergangenheit und die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht.
Makotos Unachtsamkeit mit einem Kätzchen veranlasst Yuichi, auszurasten. Leider reagiert Makoto auf seinen Ärger und läuft weg. Später leitet Mai ihn auf mysteriöse Weise zu ihrem wahrscheinlichen Aufenthaltsort.
Makoto hat einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einem Café. Währenddessen sorgt eine weitere Begegnung mit Shiori dafür, dass Yuichi bei seinem Kinodate mit Ayu zu spät kommt.
Yuichi taucht tiefer in Mais Geschichte ein und entdeckt die paranormalen Ereignisse um sie herum.
Yuichi trifft auf Mai Kawasumi, ein stoisches Mädchen mit außergewöhnlichen Schwertkünsten. Seltsame Vorfälle in der Schule, die Mai betreffen, ziehen Yuichi in ein Netz übernatürlicher Ereignisse und bereiten den Boden für die sich entfaltenden Mysterien.
Der Angreifer von Yuichi behauptet, unter Amnesie zu leiden, und mit den Lücken in seinen eigenen Erinnerungen sowie Ayus Vergesslichkeit beginnt Yuichi zu glauben, dass die Stadt auf seltsame Weise die Erinnerungen der Menschen verändern könnte.
Nach seinem ersten Schultag schafft es Yuichi, die Erinnerungen von Ayu zu wecken, die sich freudig an ein Versprechen erinnert, das er ihr Jahre zuvor gemacht hat. Aber das seltsame Mädchen, das später Yuichi angreift, scheint überhaupt nicht glücklich zu sein.
In der Höhle mischt sich jetzt Hauptmann Gus persönlich ein. Es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen ihm und dem Beschützer des Mädchens. Sogo und Kaon versuchen mit dem unbekannten Mädchen zu fliehen und stürzen erneut ab. Dieses Mal werden sie durch eine mysteriöse rot schimmernde Kraft gerettet. Mit Hilfe von Roman und Otto gelingt Sogo und Kaon die Flucht.
Sogo lebt in Garden Indigo auf dem Planeten Gift. Eines Tages entdeckt einen roten Stein. Seiner Vermutung nach handelt es sich um die Giftsium-Ader, von der seine Mutter erzählt hatte. In der Stadt stößt er mit Kaon zusammen, die auf der Flucht vor ihrem „Verlobten“ Roman ist, den sie heiraten soll, aber nicht will. Dieser verfolgt sie nun mit seinem Freund Otto.
Weil Mila statt Goto, der Busenfreundin von Kiyama, in die japanische Nationalmannschaft aufgenommen wurde, ist Letztere immer noch sauer auf ihre neue Teamkollegin und lässt keine Gelegenheit aus, gegen Mila zu intrigieren. Bis die beiden überraschenderweise doch noch Freundinnen werden.
Mila ist jetzt zwar endlich ein anerkanntes Mitglied der Nationalmannschaft, aber sie vermisst nach wie vor die kameradschaftliche Atmosphäre, die sie von ihrem ehemaligen Team kennt. Erst als sie in ihrer Mitspielerin Kaori eine Freundin findet, blüht sie wieder auf und entwickelt zusammen mit ihr den ‚Tornado-Ball‘.
Mila ist völlig am Boden. Kiyama intrigiert immer mehr gegen sie und die restliche Mannschaft tut so, als wäre sie gar nicht da. Um die Zeit totzuschlagen und sich halbwegs sinnvoll zu beschäftigen, macht sie die Trainingshalle sauber und wäscht die Trikots ihrer Mitspielerinnen.
Mila muss in der Nationalmannschaft eine Niederlage nach der anderen einstecken, was sich negativ auf ihren Mut und ihr Selbstvertrauen auswirkt. Als Kiyama sie zu einem kleinen Spielchen herausfordert, beschließt Mila zu verlieren, um nicht noch mehr gedemütigt zu werden.
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