Eine Hellseherin sorgt für Aufregung in Gubbio. Zuerst verspricht sie Natalina und Laura eine glückliche Zukunft in Sachen Liebe, dann wird eine Notiz von ihr bei den Sachen eines Mannes gefunden, der spurlos verschwunden ist. Als Don Matteo die Hellseherin kurze Zeit später aufsuchen möchte, findet er sie ermordet vor. Klar, dass er sich in den Fall einmischt.
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In Gubbio findet ein großes Schachturnier statt, bei dem die Spielzüge mit lebenden Darstellern auf dem Piazza Grande durchgeführt werden. Die große Favoritin des Turniers ist Ludovica Poragovadjuk. Doch das prestigeträchtige Turnier hat mit einigen Störungen zu kämpfen. Nicht nur, dass die Favoritin ständig belästigt wird, es werden auch gezielt Anschläge auf ältere Personen und Spieler verübt.
Beim nächtlichen Einbruch in die Wohnung von Guido und Magdalena Buzzoni wird der Täter von der Hausherrin ertappt. Dieser tötet sie daraufhin und flüchtet unerkannt. Die Indizien deuten alle auf Michele Frantoni, da das Eindringen über die Dächer Gubbios als Spezialität des "Weihnachtsmann" genannten Michele gilt.
Während Capitano Anceschi mit einer Grippe krank im Bett liegt, bekommen es Maresciallo Cecchini und Don Matteo mit einem Trickbetrüger zu tun, der sich an alleinstehende, wohlhabende Frauen heranmacht, um deren Konten zu plündern. Das erste Opfer ist Aurelia, die Besitzerin eines Lottogeschäftes. Der Lottogewinn eines ihrer Kunden ist so in die Hände des Betrügers gefallen.
Der 13-jährige Dario lebt mit seinem Vater in ärmlichen Verhältnissen in einer alten Baracke. In ihrer Nachbarschaft versteckt sich seit einiger Zeit Angelo, der sich mit Dario angefreundet hat und den Dario mit Essen und Zeitungen versorgt. In der Nacht hört Dario drei Schüsse und rennt besorgt zu Angelo.
Dr. De Cortalo sucht Unterschlupf im Kloster von Gubbio. Er ist Beteiligter in einem großen Bestechungsskandal und hat große Angst, dass ihm vor dem Prozess noch jemand etwas antun könnte. Obwohl die Brüder des Klosters ihn freundlich aufnehmen, wird De Cortalo am nächsten Morgen tot aufgefunden.
Starfotograf Alberto Meia ist mit drei Models zu einem Fotoshooting nach Gubbio gekommen. Die Veranstaltung endet in einer Tragödie als das junge Model Viviana ermordet aufgefunden wird. In Verdacht gerät zunächst die junge Maria, die das Opfer kurz zuvor beraubt hatte. Da Maria der Polizei gegenüber sehr verschlossen ist, wird sie in die Obhut Don Matteos übergeben.
Auf dem Mittelalterfest von Gubbio kann Don Matteo in letzter Sekunde verhindern, dass der alte Bibliothekar Aurelio Gianocca mit einer Armbrust erschossen wird. Da die Veranstaltung vom Fernsehen aufgezeichnet wurde, hat die Polizei recht schnell ein gutes Fahndungsfoto und auch der Attentäter ist somit schnell ermittelt.
Hoteldirektor Antonio Belli wird erschossen aufgefunden. Im Zuge der Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass Belli ein Erpresser war, der in seinem Hotel mit versteckter Kamera kompromittierende Aufnahmen gemacht hat, um wohlhabende Gäste zu erpressen. Dank der Videos findet die Polizei vier Erpressungsopfer.
Bei einer Veranstaltung auf der Pferderanch von Züchter Andrea Valenti kommt es zu einer Katastrophe. Ein Feuer bricht aus und drei Pferde werden in den Ställen so schwer verletzt, dass Valenti sie erschießen muss. Der langjährige Angestellte Silvio gerät in den Verdacht, Feuer aus Rache gelegt zu haben, da er von Valenti schlecht behandelt wurde.
Der Arbeiter Luca Massini wird tot in der Zementfabrik von Luigi Ontani aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf Antonio Aranaia, dem Schichtführer der Fabrik, der Luigi hasste, weil der seine Tochter Carmela betrogen hatte. Als Antonio festgenommen wird, bittet Carmela Don Matteo um Hilfe. Dieser beginnt im Umfeld der Fabrik mit seinen Ermittlungen.
Natalina findet die Leiche einer ermordeten Frau und sie kann der Polizei eine Beschreibung eines Tatverdächtigen liefern, der kurz vor dem Leichenfund mit ihr zusammenstieß und davonlief. Die Polizei ermittelt die Identität des Mannes und nimmt ihn fest. Der Tatverdächtige Giovanni Antonelli gibt zu, mit dem Opfer ein Verhältnis gehabt zu haben, bestreitet aber den Mord.
Gubbio ist im Volleyballfieber. Das Team des Vereinspräsidenten und Trainers Luigi Varoli hat einen großen Sieg errungen. Die Euphorie erhält jedoch einen jähen Dämpfer als Luigi Varoli am nächsten Tag ermordet aufgefunden wird.
Fabio Savini wird von einem Zeugen in der Nähe des Brandherdes eines Waldbrandes gesehen. Bei der ersten Vernehmung durch die Polizei gesteht Fabio die Brandstiftung. Doch Don Matteo hat Zweifel und macht sich auf die Suche nach dem wahren Motiv der Tat. Dabei stößt er schon bald auf windige Grundstücksgeschäfte.
Nerino findet bei einem Spaziergang mit Don Matteo im Wald eine versteckte Höhle, die voller wertvoller etruskischer Fundstücke steckt. Die Polizei sperrt den Fundort ab, aber dennoch wird die Höhle in der Nacht geplündert. Der erste Verdacht fällt auf den Schrott und Antiquitätenhändler Eugenio Lanza, in dessen Haus man eine Karte mit der eingezeichneten Höhle findet.
Der angehende Olympiaboxer Luca Cardi stirbt während eines Trainingskampfes mit seinem Trainer Luciano Vitri. Dieser wird daraufhin des Totschlags bezichtigt, ist von dem Ereignis aber selbst tief erschüttert. Sein Freund Don Matteo kann sich nicht vorstellen, dass Luciano so hart zugeschlagen haben soll und stellt eigene Ermittlungen an.
Ein Reisebus mit Rentnern macht Station in Gubbio. Mit an Bord ist Annarita, die Tante von Costantino, dem Organisator der Reise. Die Beiden verstehen sich jedoch nicht besonders und geben sich nur aus finanziellen Interessen miteinander ab. Als Annarita andeutet, ihn zukünftig nicht mehr zu unterstützen kommt es zum Streit.
Maresciallo Cecchini wird eine Falle gestellt. Als er eines Abends einer völlig verstörten Frau zu Hilfe eilt und zu ihr in den Wagen steigt, wird dieser Wagen nach einem anonymen Hinweis von der Polizei angehalten. Es stellt sich heraus, dass die Fahrerin eine Prostituierte ist, der Wagen gestohlen und außerdem noch zum Drogenschmuggel benutzt wurde.
Der berühmte Feinschmecker Renato Rebecchini wird tot neben seinem Wagen gefunden. Er hatte kurz zuvor einen Streit mit den Gebrüdern Bagnetti. Da diese als aggressive Hitzköpfe bekannt sind, geraten sie sofort unter Verdacht. Sogar Don Matteo, den die Brüder um Hilfe bitten, glaubt zunächst nicht an deren Unschuld, da er miterlebt hat, wie sie einen Obdachlosen verprügelt haben.
Der Magier und Wunderheiler Kaspar macht Halt in Gubbio. Dank diverser Wunderheilungen erfährt er großen Zuspruch und scheut sich nicht, die Gunst seiner dankbaren Patienten auszunutzen und diesen ihr Geld abzunehmen. Als Monica Tini zu Don Matteo in die Kirche kommt, die gerade von ihrem Arzt erfahren hat, dass sie unheilbar krank ist, spendet dieser ihr Trost.
Auf dem Klassentreffen von Capitano Anceschi wird der Gastgeber Luigi Chimenti ermordet. Da Capitano Anceschi, der die Leiche findet und mit der Frau des Ermordeten gut befreundet ist, wegen eventueller Befangenheit von den Ermittlungen ausgeschlossen wird, schlägt nun die Stunde des Maresciallo Cecchini, der sich natürlich auf die Hilfe seines Freundes Don Matteo verlassen kann.
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