Yermo

Conan y Jimsy se dirigen al yermo para disculparse por haber cazado el cerdo de Orlo y no tardan en ser capturados por su hermana pequeña, Tera. Mientras tanto, Lana comprende a dónde han ido Conan y Jimsy y se apresura a ayudarles. Orlo acepta perdonar a Conan y Jimsy si demuestran sus habilidades atrapando a otro cerdo. Cuando tienen éxito, Orlo trata de sobornar a ambos para que se unan a su grupo. Conan se niega, pero Jimsy, enamorado, acepta. Tera le muestra el rancho, pero cuando intenta robarle una cabra a un aldeano llamado Tito, Jimsy decide renunciar. Orlo amenaza con retirar su trato, pero Lana interviene y salda la deuda dándole a Orlo un collar de valor incalculable de su madre. Una vez escapan, Conan decide que Jimsy y él deberían construir una casa propia.