Après avoir vu une « crotte géante » en forêt, Lulu et ses amis croient qu'un monstre, voire un dragon, rôde près du cirque en ville. Lulu et Rien-Ne-Sert, vantards, doivent le capturer, mais ils essaient surtout d'éviter le monstre tout en paraissant courageux. Plus tard, la bande découvre que Frou-Frou est triste à cause de l'automne et décide de lui redonner le sourire.
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De pirate à roi Arthur, de Chicago à la banquise, Coda vit mille vies ! Il sauve un marin, enflamme un pirate, arrache Excalibur avant de suivre Arthur à Camelot, croise Al Capone en quête d'alcool pour sa soucoupe, et finit avalé par une baleine en Arctique. Rien ne l'arrête… sauf peut-être la malchance. Survivra-t-il à ce voyage à travers les âges ?
Pour la fête de l'école, Lulu écrit un poème sur la nature. La maîtresse propose de le mettre en musique, mais les amis ont du mal à s'accorder. Pour la nuit des étoiles filantes, Frou-Frou fait semblant d'être en danger pour attirer Blaise. Après deux sauvetages, la troisième fois, personne ne la croit alors qu'elle est vraiment en danger.
Frou-Frou est maussade et trouve tout « nul ». Ses amis s'inquiètent, mais Lulu a une idée : partir à la chasse au trésor de l'arc-en-ciel après la pluie. Pendant ce temps, une branche du vieux cerisier a cassé sous la neige, et Brico interdit l'accès. Pourtant, Blaise doit absolument récupérer un trésor secret là-bas !
Basile réalise un film avec Pétunia, Gladys, Bagou et Grabouillon, où le justicier sauve une princesse enlevée par le Tigre des Neiges. Grabouillon rêve de voyager à Sirius, et ses amis lui font croire qu'il y va grâce à un faux vaisseau. Pour l'anniversaire de Pétunia, Grabouillon prépare un spectacle chaotique. Enfin, gardé par Gladys, il sème le bazar avec un parasol télécommandé.
Lulu veut garder la cabane rien que pour elle, et la bande accepte, se réservant le vieux cerisier. Rien-Ne-Sert croit avoir la poisse et décide d'hiberner jusqu'au printemps. Lulu refuse de le laisser déprimer et prépare un plan pour lui faire croire que sa chance est revenue, afin qu'il retrouve le moral.
Des desperados envahissent le saloon et réclament leurs laits fraise. Marcus doit assurer le service malgré leurs provocations. Ensuite, pour sauver le roi des elfes malade, Marcus et ses amis doivent trouver les ingrédients d'une potion. Ils croisent un druide, mais ce dernier s'avère un vrai boulet, compliquant la mission.
Grabouillon fait pipi sur le canapé en rigolant devant un dessin animé. Avec Bagou, il tente de cacher la tache, mais Pétunia accuse Bagou. Après une dispute sous la pluie, la tache disparaît. Plus tard, Grabouillon commande un énorme os en ligne, tandis que Bagou reçoit une souris mécanique géante. Ils apprennent aussi à se méfier d'Internet et des piments, avec des conséquences hilarantes.
La bande à Lulu a fabriqué un cadeau pour la maîtresse, qu'ils veulent lui offrir le lendemain. Ni-Oui accepte de le garder, mais pour le protéger de la pluie, il le cache dans un endroit secret. Malheureusement, la neige efface toutes les traces. Pour remonter le moral de Chante-Faux, Lulu l'invite à construire un igloo avec la bande, mais le rossignol se montre vite pénible.
Coda traverse les âges : il pourchasse Pégase en Grèce antique, aide Thésée à vaincre le Minotaure, tombe sous le charme de sirènes, apprend aux hommes des cavernes le feu et l'art rupestre, invente les hiéroglyphes en Égypte et inspire la légende de Moïse. Même chez les Indiens d'Amérique, sa danse de la pluie vire au désastre. Un alien perdu, mais plein d'impact !
Grabouillon devient superhéros avec des ressorts, aidant Bagou coincé en haut d'un arbre. En guerre contre des fourmis qui ont déplacé sa niche, il perd mais la Taupe règle le problème. Pour les vacances, Bagou s'incruste dans la caravane. Grabouillon répare un pneu crevé, sauve Pétunia et Cunégonde d'un accident de moto.
Philippidès, amnésique après un coup des rats, oublie qui a gagné Marathon. La panique gagne le poulailler, mais Carmen lui fait revivre le piège pour retrouver sa mémoire. Philippidès repart annoncer la victoire. Puis un cochon manipulateur prend le pouvoir, s'allie aux rats, mais Carmen mène la résistance !
Blaise est amoureux de Froufrou. Lulu et Rien-Ne-Sert décident, bien malgré Blaise, de jouer les Cyrano auprès de la petite chouette.Lulu veut prévenir tous ses amis que le premier perce-neige est arrivé. Mais le message, passant d'un ami à l'autre, est déformé au fur et à mesure de sa transmission. Lorsqu'il arrive à Rien-Ne-Sert, il n'a plus rien à voir avec l'original.
Le Grizzli, invincible aux chatouilles, reçoit un courrier qui le fait rire aux éclats. Qui est responsable ? Ara, Babouin ou Gorille ? Pendant ce temps, Hermine prend un jour off, et Sherlock doit enquêter avec le maladroit Kangourou. Olonbec a perdu son stylo en or, volé par un patient avec une tache d'encre : Vieux Cheval, Cigogne ou Cochonne d'Inde ?
Rien-Ne-Sert offre un cadeau à Lulu, qui ne lui plaît pas, mais elle n'ose pas le dire. Le malentendu grandit, et RNS en veut à Lulu. Comment vont-ils se réconcilier ? Inspiré par le stéthoscope qui écoute la sève des arbres, RNS veut écouter le cœur de Lulu… mais il lui faut le stéthoscope pour ça.
Grabouillon casse le miroir de Pétunia, qui lui prédit 7 ans de malheur. Malchance et catastrophes s'enchaînent, mais ce n'est qu'une superstition. Puis, lors d'un goûter les assiettes s'envolent à cause du vent et un pigeon s'en sert comme planche de surf. Enfin, Grabouillon évite le dessert en fuyant et doit ranger la chambre. Dernier défi : remettre une pendule tombée avant l'arrivée de maman.
Lulu et ses amis arrivent à l'école impatients de découvrir qui est le coupable de l'énigme racontée la veille. Mais la maîtresse a perdu la voix et ne peut pas leur répondre. Déçus, ils décident de la soigner avec des remèdes naturels. Pendant ce temps, l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre déclenche curiosité, panique et soupçons parmi eux.
Gargantua arrive au poulailler, prêt à manger des poules. Pour l'arrêter, on lui sert un festin végétarien. Pendant ce temps, Carmélito et Coquenpâte sont kidnappés par les rats. Gargantua les libère. Plus tard, Nicolas Flamel emprunte la marmite de Pédro pour faire de l'or, mais ça explose. La marmite brille pourtant au soleil.
Après une partie d'échecs contre Olonbec, Sherlock est retrouvé assommé. Le coupable est-il un cochon d'Inde, un zébu blanc ou un okapi ? Par ailleurs, Sherlock cache son addiction aux jeux vidéo, mais Hermine a compris. Le tapir perd son gri-gri porte-bonheur, volé par un invité : kangourou, croco ou pélican ? Sherlock, superstitieux ? Pas sûr…
Grabouillon, un chien gaffeur, est le compagnon de jeu de Pétunia, une petite fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses bêtises. D'autres animaux les suivent.
Lulu a découvert une baguette de sourcier et devient accro à la recherche de l'eau. Ses copains ne savent plus comment l'arrêter...Cette année, c'est RNS qui doit imaginer et fabriquer la plus importante décoration du sapin de Noël de la classe : l'étoile que l'on met au sommet...
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