Lulu Vroumette
Après avoir vu une « crotte géante » en forêt, Lulu et ses amis croient qu'un monstre, voire un dragon, rôde près du cirque en ville. Lulu et Rien-Ne-Sert, vantards, doivent le capturer, mais ils essaient surtout d'éviter le monstre tout en paraissant courageux. Plus tard, la bande découvre que Frou-Frou est triste à cause de l'automne et décide de lui redonner le sourire.