En el tren, Min-kyu se encuentra con Ji-ah y termina siguiéndola a Geoje. Ella está a punto de ser descubierta. Mientras tanto, Yoo-cheol se entera de que Baek-gyun engañó a Min-kyu todo este tiempo.
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Siguiendo el plan, Ae-rin consigue empleo como asistenta en la mansión de Yoon Choon-sang. Tras aprobar la entrevista y salir, ve una sombra negra. Corre, pero llega a un callejón sin salida… y alguien le apunta con un arma a la cabeza.
Tras hablar con Eun-ha, Ae-rin empieza a encajar las piezas sobre la muerte de Jung-il. Corre hacia los apartamentos King Castle para verla. Al mismo tiempo, K descubre que el USB está con Eun-ha y se dirige también allí.
Dentro del vehículo de traslado, Bon revisa la ruta según el plan, pero de pronto el coche se detiene. Ji-yeon, en el vehículo escolta, también se alarma. En ese instante, el transporte con Bon a bordo explota y queda envuelto en fuego y humo.
Bon, Ae-rin y Ji-yeon corren al oír que podría ocurrir un atentado en el auditorio escolar. Intentan avisar, pero nadie en la escuela responde, y mientras tanto, la bomba se activa y el temporizador comienza a correr.
Bon corre al encontrar a Yong-tae desplomado y sangrando. Sin noticias de ellos, Ae-rin se angustia. Entonces ve una foto enviada al chat del jardín infantil y sale corriendo de inmediato.
Perseguido y con el reloj de arena en mano, Bon se lanza al río y se hunde en las profundidades. Yong-tae, convertido en fugitivo, deambula hasta ver una noticia que lo deja pálido. Mientras tanto, una voz en la sombra trama un nuevo complot.
Ae-rin pierde a su esposo de forma repentina y, para colmo, recibe la noticia de que sus hijos han desaparecido. La desaparición de los gemelos sacude el complejo de apartamentos King Castle. Mientras tanto, Bon se sorprende al ver la foto del sospechoso que intentó secuestrar a los niños.
Kim Bon, un legendario agente negro del Servicio Nacional de Inteligencia, reaparece tras tres años. Mientras persigue la identidad de quienes dominan por encima de la agencia, lleva una vida siempre alerta… hasta que comienzan a aparecer vecinos muy extraños frente a él.
El Anciano usa las debilidades de Moon Ho y Young Shin para presionarlos sin descanso. Mientras ellos preparan una entrevista que será su contraataque, Jung Hoo toma una última decisión por el bien de todos.
El Anciano intenta controlar a Jung Hoo del mismo modo en que manipuló a Moon Sik. Moon Ho sigue revelando sus crímenes, mientras Min Ja cae bajo la vigilancia del equipo de inteligencia del Anciano.
A través de la cinta del testimonio de Joon Seok, la verdad de aquel día finalmente sale a la luz. Jung Hoo decide vivir una vida normal junto a Young Shin, pero Moon Ho continúa su lucha contra el Anciano.
Jung Hoo continúa investigando sobre su padre mientras el equipo secreto del “Anciano” lo persigue para silenciar la verdad. Young Shin busca a Myung Hee para descubrir lo que realmente ocurrió.
Tras conocer una verdad devastadora, Jung Hoo le exige a Moon Ho que deje de involucrarse. Moon Sik, sospechando su verdadera identidad, prepara una trampa para confirmar si Jung Hoo es el Healer.
Jung Hoo acepta una peligrosa propuesta con el fin de limpiar el nombre de su padre. Por su parte, Young Shin descubre con horror que el Healer es buscado como sospechoso de asesinato.
Moon Ho destapa en una transmisión en vivo el caso de Kim Ui-chan. Mientras tanto, Jung Hoo obtiene de su maestro una pista crucial sobre los secretos de su pasado.
Moon Ho aún desconfía del Healer, pero Young Shin desea volver a verlo. Para protegerla, Moon Ho envía a Young Shin y Jung Hoo a una misión decisiva donde todo podría cambiar.
Young Shin descubre que la cercanía del Healer fue resultado de un encargo de Moon Ho. Moon Sik se da cuenta de que ella es Ji An, y Oh, su asistente, prepara una trampa para eliminarla.
Moon Ho inicia un entrenamiento personal para convertir a Young Shin en una periodista auténtica. Mientras Moon Sik ordena investigar su pasado, Moon Ho le encarga a Jung Hoo una nueva misión.
Cuando Moon Sik manipula a la prensa para difamar a Yeon Hee como una mujer oportunista, Young Shin llama desesperadamente a Moon Ho. Esa misma noche, Jung Hoo recibe una inesperada confesión de ella.
¡Jung Hoo, un mensajero legendario conocido como “Healer”! Su próxima misión lo lleva a vigilar a Young Shin, una periodista de la sección de entretenimiento de un diario digital. El cliente que encarga el trabajo es nada menos que el famoso reportero Moon Ho.
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