Mentre Inuyasha e Kagome attendono il ritorno di Miroku e Sango, andati a esplorare da soli la montagna protetta dalla barriera anti-demone, Koga ha stanato Renkotsu e Ginkotsu, con cui ingaggia un duello furibondo.
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Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
La barriera sacra del Monte Hakurei è scomparsa, i demoni di Naraku si riversano fuori, mentre Bankotsu continua a tenere a bada Inuyasha, che non può usare il risolutivo Bakuryuha contro chi non possieda un'aura demoniaca.
Inuyasha, riavuti i poteri demoniaci, ha la meglio su Jakotsu. Ma a uccidere il mercenario sarà il suo compagno e fratello, Renkotsu, a caccia di sempre più frammenti di Sfera.
Continua il combattimento fra il micidiale e perverso Jakotsu e un Inuyasha privato dei poteri demoniaci dall'aura sacra del Monte Hakurei. Intanto, Sango e Miroku sono penetrati nel tempio nascosto al centro della montagna, dove giace la mummia di Hakushin, riportata in vita da Naraku.
Sango e Miroku hanno incontrato Kagura nel complesso di caverne in cui si nasconde Naraku, al di sotto della zona sacra sul Monte Hakurei. Per salvare la sua amata Sango, Miroku aspira una gran quantità dei demoni velenosi che Kagura scaglia loro contro.
La caverna in cui Koga giace in convalescenza dopo lo scontro con Ginkotsu viene presa d'assalto da un altro della Squadra dei Sette, Renkotsu, che intende impossessarsi anche dei frammenti di Koga per poter soggiogare il Primo Fratello, il potente e irascibile Bankotsu.
Jakotsu e Suikotsu hanno rapito Rin, attirando così in trappola Sesshomaru. Il demone però si rivela un osso duro anche all'interno della barriera del Monte Hakurei, e l'intervento risolutivo di Kikyo mette Suikotsu con le spalle al muro.
Mentre Bankotsu incrocia brevemente la strada di Kikyo, mettendo in crisi la risoluzione della sacerdotessa di dedicare agli altri la sua nuova vita, Suikotsu e Jakotsu danno la caccia a Sesshomaru.
Mentre Inuyasha e Kagome attendono il ritorno di Miroku e Sango, andati a esplorare da soli la montagna protetta dalla barriera anti-demone, Koga ha stanato Renkotsu e Ginkotsu, con cui ingaggia un duello furibondo.
Continua la battaglia fra Inuyasha e Bankotsu, mentre la barriera sacra dell'Isola di Hijiru viene disattivata da Miroku. Inuyasha è ferito e sembra avere la peggio contro l'alabarda potenziata di Bankotsu, ma quando questi sta per soccombere, l'energia spirituale del monaco Hakushin giunge in suo aiuto e lo trasporta in salvo.
Cercando le tracce di Naraku (l'odore di acqua e fiori lasciato dalla sua emanazione), Inuyasha e gli altri arrivano nell'Isola di Hijiri, dove da due settimane è scomparso il capovillaggio, padre del giovane Shintaro.
Inuyasha e i suoi compagni si battono con la Squadra dei Sette, aiutati da Koga. Mentre infuriano i duelli, Sesshomaru sta esplorando il Monte Hakurei in cerca di Kohaku, su cui intende vendicarsi.
Bankotsu, giovane ma micidiale capo della Squadra dei Sette, riprende la testa del suo gruppo, e comincia subito a riportarlo alle azioni distruttive che lo caratterizzavano a suo tempo, prima che i terribili mercenari venissero uccisi e poi resuscitati da Naraku.
Inizia il Festival Culturale e Inuyasha decide di raggiungere Kagome nell'epoca moderna, per controllare che non ci siano problemi con la carne di demone essiccata. Purtroppo, invece, Kagome ha appena deciso di utilizzarla come ingrediente principale nella sua dimostrazione di cucina.
Kagome decide di tornare nella sua epoca per recuperare il tempo perduto a scuola, e portarsi avanti con lo studio. Ma il suo ritorno coincide con il festival culturale e in quei giorni le lezioni sono sospese.
Mentre Inuyasha è ancora in cerca di una rediviva Kikyo, l'emanazione di Naraku che ha forma di bambino psichico spinge Kagome, catturata da Kagura, a odiare Kikyo e Inuyasha, così da portarla dalla parte di Naraku e poter sfruttare le sue doti di individuazione dei frammenti per completare la Sfera dei Quattro Spiriti.
Inuyasha cerca disperatamente il corpo di Kikyo, ma non lo trova, e finge di essersi messo il cuore in pace, riprendendo a inseguire Naraku. Kagome però ha capito e si strugge per lui, mentre Koga è corso avanti, per cercare di raggiungere Naraku per primo.
Mentre il Monte Hakurei crolla e gli altri fuggono, Inuyasha cerca di salvare Koga, intrappolato da Naraku in un bozzolo in fondo alla montagna. Nel frattempo, Naraku ne approfitta per affrontare Kikyo.
Kagome e gli altri hanno ritrovato Inuyasha, intrappolato da una colonna di carne nel sottosuolo del Monte Hakurei. Subito dopo si rivela anche Naraku, che racconta di essere nel corso della trasformazione finale: in questo momento l'intera montagna è il suo corpo.
Inuyasha continua il duello con Bankotsu, che si avvantaggia della presenza di ben sette frammenti nel suo corpo, più altri due inseriti nella sua gigantesca arma, Banryu. Oltre a ciò, la lama di Banryu ha subito un voto, e arrivando a uccidere il millesimo umano e il millesimo demone si carica di un'energia demoniaca.
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