Dopo che Yugi sconfigge la prima ondata di Duel Monsters di Weevil, è scioccato nello scoprire che Weevil ha un ultimo asso nella manica una famelica Great Moth che cresce di potenza a ogni turno!
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Yugi rimane scioccato quando Joey usa la carta Stregone del Tempo contro di lui, la stessa carta che regalò a Joey in segno di amicizia!
Con il suo orgoglio di duellante in gioco, Joey sfida Yugi per il diritto di affrontare Pegasus.
Dopo che il mazzo Slot Machine di Bandito Keith costringe Joey a difendersi, Joey imita la strategia di Keith per metallizzare il suo Drago Nero Occhi Rossi! Sarà vittoria assicurata, o il disonesto Bandito Keith ha un'altra carta nella manica?
Joey cerca disperatamente la carta d'ingresso per la battaglia finale, senza rendersi conto che gliel'ha rubata Bandito Keith. Mentre trova difficoltà ad accettare la cecità della sorella, una nuova amicizia si rivela utile!
Mai si è ripresa dalla sconfitta con Joey ed è diventata una duellante migliore. E Yugi ha imparato qualcosa dopo aver perso con Kaiba, o la sconfitta emotiva è ancora un peso sul suo cuore? La risposta è nelle carte!
Sotto il pesante sguardo di Pegasus, Yugi si vede distratto dal suo duello con Mai. Dopo degli errori tattici e aver dato a Mai un enorme vantaggio con il suo Draghetto delle Arpie, Yugi troverà la concentrazione o soccomberà sotto la pressione?
La notte prima della battaglia finale c'è un gran fermento! Yugi giura di spodestare Pegasus per il bene di suo nonno. Tristan guida una spedizione per scoprire i segreti di Pegasus.
Kaiba è indifeso contro il mazzo Toon World di Pegasus e la sua capacità di leggere nel pensiero. Alla fine del duello, Pegasus imprigiona l'anima di Kaiba in una carta, proprio come con nonno e Mokuba! Yugi ne ha abbastanza!
Yugi e i suoi amici entrano nel castello dove scoprono Kaiba che sta per duellare con Pegasus nel tentativo di riconquistare l'anima di Mokuba! Il potere dell'Occhio del Millennio dà a Pegasus l'abilità di leggere il pensiero degli altri.
Avendo perso i suoi gettoni contro Kaiba e l'unica opportunità di salvare il nonno, Yugi si trova in stato di shock. Riuscirà Téa a rianimare Yugi sconfiggendo Mai per i sui gettoni stellari in più e mostrare a Yugi il cuore del duellante?
Yugi cerca una strategia per sconfiggere Drago Definitivo Occhi Blu, ma deve decidere se conquistare la vittoria o risparmiare la vita di Kaiba. Il cuore di Yugi è diviso in due!
Kaiba evoca Drago Definitivo Occhi Blu, il mostro più potente del gioco creato dalla fusione di tre Draghi Bianchi Occhi Blu! Yugi ha perso tutti i suoi Duel Monsters più forti, ma un vero duellante non si arrende mai!
Grazie alla magia dell'Occhio del Millennio, Pegasus sigilla l'anima di Mokuba dentro una carta proprio davanti a Kaiba! Per guadagnare il diritto di sfidare Pegasus, Kaiba deve prima sconfiggere Yugi e prendere i suoi gettoni stellari.
Yugi e Joey scatenano i loro mostri più forti, Teschio Evocato e Drago Nero Occhi Rossi, ma la loro forza non è nulla in confronto della temibile potenza del Guardiano del Cancello.
Yugi e Joey uniscono le forze e riescono a respingere i mostri dei loro avversari, ma le cose stanno per cambiare quando i Fratelli Paradox evocano il Guardiano del Cancello, un mostro che respinge qualsiasi attacco!
Intrappolati nel labirinto di caverne, Yugi e i suoi amici trovano un'altra via d'uscita, ma la porta è sorvegliata dai Fratelli Paradox di Pegasus.
Una volta che Yugi e i suoi amici raggiungono il Regno dei Duellanti, Pegasus annuncia che ci sono molti strani segreti sull'isola che renderanno il suo torneo finale diverso da qualsiasi altro in cui abbiano mai giocato.
Yugi cede uno dei suoi gettoni stellari a Joey in modo che possa salire a bordo della barca per il Regno dei Duellanti e salvare la vista della sorella, mentre Téa e Tristan si nascondono per unirsi ai loro amici.
Yugi e amici si prendono una pausa dal perfezionamento delle loro abilità per guardare Weevil e Rex Raptor competere nel Duel Monsters Regional Championship.
Yugi e i suoi amici rimangono stupiti dalla collezione di carte Duel Monsters del nonno, ma quando il duellante Nº 1 e spietato magnate lo rapisce per avere la carta Drago Bianco Occhi Blu, Yugi deve affrontare Kaiba in uno scontro epico di Duel Monsters!
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