Zuzu schaut zu, wie sich Dennis und Celine duellieren, und verwechselt dabei etwas. Derweil stellt Yuya die Einsatztruppe Obelisk zur Rede und will sie für ihre Taten bestrafen. Während des Kampfes sieht es nicht gut aus für Yuya, doch plötzlich springt ihn etwas an, und er entwickelt ungeahnte Kräfte.
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Nachdem die Zwillingsschwestern Grace und Gloria Tyler sowohl Saya und Alan als auch Sylvio und Gong besiegt haben, stellen sich ihnen jetzt Yuya und Shay entgegen. Und obwohl es erst nach einer vernichtenden Niederlage aussieht, kann Yuya mit seinen Show-Duell-Künsten das Duell herumreißen und einen spektakulären Sieg einfahren. Wodurch er allerdings die Aufmerksamkeit von Aster Phoenix auf sich zieht …
Saya, eine Freundin von Shays entführter Schwester Lulu, will endlich auch im Kampf gegen die Invasoren mitmischen. Gemeinsam mit ihrem Freund Alan tritt sie gegen zwei schöne und gefährliche Vollstreckerinnen der Duell-Akademie an, die Tyler Schwestern.
Nachdem Zuzu Yusho in der Fusionsdimension gefunden hat, erzählt er ihr, wie es ihn dorthin verschlug. Er enthüllt, dass er früher ein Freund von Leo Akaba, dem Professor der Duell-Akademie war und mit ihm gemeinsam am ARC-Projekt gearbeitet hat.
Kite und Shay begegnen sich zufällig und Shay will versuchen, Kite von seiner einzelgängerischen Jagd auf Duell-Akademie-Kämpfer abzubringen und nach Hause zu holen. Das kann nur eins heißen: Duell! Doch Shay zieht den Kürzeren und um ein Haar verwandelt Kite ihn in eine Karte. Doch dann lässt er Gnade walten und zieht weiter seiner eigenen Wege …
Yuya stiefelt durch die Ruinenlandschaft von Heartland und begegnet einem mysteriösen, verhüllten Duellanten, der eine offene Rechnnung mit Yuyas Vater zu haben scheint und Yuya darum sofort zum Duell herausfordert. Er erweist sich als formidabler Gegner, und das Duell endet unentschieden. Yuya kann noch aufschnappen, dass sein Gegner ein hoher Offizier der Duell-Akademie war: Aster Phoenix …
Nachdem Kite spurlos verschwunden ist, werden Yuya, Sylvio und Gong mit den Resten der Widerstandsbewegung der XYZ-Dimension bekannt gemacht. Das Bild ist traurig: Es sind kaum noch Kämpfer übrig, und von echtem „Widerstand“ kann keine Rede sein. Zuzu findet sich unterdessen ausgerechnet in der Höhle des Löwen, in der Fusions-Dimension, wieder …
Nachdem Kite Sylvio und Gong mühelos besiegt hat, stellt Yuya sich ihm entgegen. Er will Kite von seiner unbändigen Wut abbringen und ihm klar machen, dass sie beiden eigentlich auf derselben Seite stehen. Doch Kite ist nur von seiner Wut und seinem Rachedurst beherrscht und lässt nicht mit sich reden …
Yuya, Gong und Sylvio treffen in der XYZ-Dimension auf Kite Tenjo. Der hat sich seit ZeXal-Tagen jedoch sehr verändert und ist voller Zorn. Es kommt zum Duell zwischen ihm und Sylvio und Gong, das Kite mühelos gewinnt. Als er dann auch noch Yuya droht, ihn in eine Karte zu verwandeln, kommt es zum Showdown.
Yuya, Sylvio und Gong sind in der XYZ-Dimension gelandet. Dort begegnen sie den Schergen der Duell-Akademie und im Verlauf des unvermeidlichen Duells fasst Yuya noch einmal die Ereignisse der letzten Staffel zusammen. Nach dem ebenso unvermeidlichen Sieg der drei Lancer begegnen sie einem alten Bekannten aus ZeXal-Tagen: Kite Tenjo. Doch der scheint nicht besonders freundlich gesinnt zu sein …
Der Friendship Cup ist vielleicht vorbei, aber die Probleme sind noch lange nicht zu Ende! Roget plant, Zuzu zur Duel Academy zu bringen!
Mit der Stadt am Rande des Sitzes wird ein neuer Champion gekrönt! Aber wer wird im Gewinnerkreis sitzen: Yuya oder Jack?
Jack fordert Yuya bis an seine Grenzen im Finale des Friendship Cups! Hat Yuya die nötigen Duell-Fähigkeiten, um den Meister der Geschwindigkeit zu entthronen, oder wird Jacks Herrschaft weiterhin bestehen?
Das Finale des Friendship Cups ist endlich da! Jack und Yuya treten gegeneinander an, um zu sehen, wer der neue Champion von New Domino City wird!
Roget erklärt sich zum Anführer von New Domino City! Können die Lancers diesen Wahnsinnigen stürzen, oder wird Rogets Sektor-Sicherheit alle ihre Chancen beenden?
Kann Jack Atlas Sergey besiegen, wenn dieser das Beste aus Mensch und Maschine kombiniert?
Shinjis Battlewasps setzen Yuya zu, bis er fast aufgibt! Hat Yuya jedoch noch eine letzte Karte, die das Duell zu seinen Gunsten kippen könnte?
Zuzu wurde verletzt, aber Yuya kann nicht zu ihrer Rettung eilen, bis er nicht zuerst Shinji besiegt hat!
Zuzu tritt gegen Sergey an – einen Ex-Häftling, der darauf aus ist, die Konkurrenz auszuschalten!
Yuya und Roget denken über ihre Vergangenheit nach und schmieden Pläne für die Zukunft!
Nachdem Shay erfahren hat, dass Dennis aus der Fusions-Dimension stammt, setzt er sich das Ziel, Rache zu nehmen!
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