Endora e Maurice litigano sull'affascinante nuova segretaria di Maurice e Endora cerca di ingelosirlo facendo apparire un bel giovane promettente attore. Seguono altre discussioni sopite da Samantha che annuncia di essere incinta.
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Darrin si sta godendo i suoi nuovi poteri magici, allora Maurice li prolunga oltre il giorno promesso. Quando Darrin usa la magia per conquistare un nuovo cliente, Larry gli raddoppia il bonus. Quando però Darrin torna a ragionare e smettere di usare la magia, Larry lo licenzia.
Per il compleanno di Darrin, Maurice gli regala un orologio magico che Darrin rifiuta. Maurice allora convince Darrin a usare la magia per un giorno, dato che Samantha è vissuta per anni come mortale. Affascinato dai nuovi poteri, Darrin non può più farne a meno.
Dopo aver litigato con Endora, Darrin la caccia di casa e lei gli promette di trasformarlo in topo a mezzanotte. Samantha deve cercare di annullare l'incantesimo ma senza stregoneria.
Sempre in cerca di un modo per immischiarsi nella vita della figlia, Endora fa lanciare un incantesimo a Serenca su una giovane studentessa in stage nell'azienda di Darrin. La ragazza diventa una donna di mondo, una macchina di sesso innamorata di Darrin.
In un negozio di giocattoli, il commesso dice a Tabatha che vorrebbe tornare bambino e allora lei l'accontenta. Il problema nasce quando non riesce ad annullare l'incantesimo e lui si diverte da matti.
Darrin riesce a scritturare il famoso gruppo di cantanti Boyce e Hart per lo speciale televisivo di un cliente. Serena decide che li vuole per il suo Cosmos Cotillion e quando rifiutano fa un incantesimo che gli fa perdere la fama, causando problemi a Darrin.
Endora crede che Darrin non sia abbastanza ambizioso e allora getta un incantesimo che lo rende molto ambizioso col risultato di lavorare troppo. Quando cerca non solo di prendere i clienti di Larry ma anche l'azienda, Samantha deve intervenire.
Samantha pensa che lo zio Arthur stia male perché i suoi trucchi sono tutti sballati e allora chiama il dottor Bombay per dargli una pillola. La pillola però trasforma Arthur in quello che pensa, causando il caos nel vicinato.
Samantha non lascia andare al parco Tabatha e quando fa apparire un cono gelato, Tabatha decide di creare un doppione della madre che le lasci fare tutto quello che vuole. Presto però capisce che una madre basta e avanza.
Quando Phyllis sorprende Samantha mentre usa i suoi poteri, Samantha alla fine ammette di essere una strega e le dà una dimostrazione, Quando però cerca di mostrare a Frank, i suoi poteri non funzionano perché il Consiglio delle Streghe glieli ha tolti.
Endora, pensando di fare un favore a Darrin, fa un incantesimo che lo fa parlare solo per frasi fatte. Sfortunatamente, serve solo a indispettire Larry che crede che Darrin abbia perso la sua originalità e per poco non lo licenzia.
Quando Tabatha rifiuta di mangiare, Esmeralda fa un incantesimo sul bicchiere di latte in modo che chiunque lo beva abbia un appetito insaziabile. Quando però per sbaglio lo beve Samantha, si mette a mangiare tutto quello che trova e Esmeralda non riesce ad annullare l'incantesimo.
Quando Darrin rifiuta di andare in viaggio d'affari in Giappone perché vuole restare con Samantha, Endora lo divide in due. Darrin 1 vola in Giappone a intrattenere il cliente mentre Darrin 2 sta a casa con la moglie.
Samantha partorisce il suo secondo genito, un maschio. Maurice le fa un incantesimo in modo che chiunque passi davanti al bimbo se ne innamori. Colpito dall'incantesimo, Larry insiste affinché il neonato appaia in una campagna di cibo per neonati.
Ogni volta che Samantha pensa al cibo, questo per magia appare e allora Endora si rivolge al dottor Bombay per curarla. Dopo la visita del dottore però Samantha finisce per trovarsi dove si trova il cibo ogni volta che ci pensa.
Samantha chiede alla sua scarsa cameriera Esmeralda una Caesar Salad e lei evoca Giulio Cesare in persona con tanto di toga. Quando Larry porta un nuovo cliente, Esmeralda scambia i vestiti di Darrin con quelli di Cesare.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Tabatha è gelosa del nuovo arrivato ed è convinta che i genitori preferiscano i maschi alle femmine e allora porta in vita la storia Jack e la pianta di fagioli. Si mette al posto di Jack e presto incontra il gigante e tutta una serie di cattiverie.
Darrin va a Città del Messico con Samantha per lavoro con un nuovo cliente con cui deve parlare spagnolo. Appare Endora e, dopo essere stata insultata da Darrin, getta un incantesimo che lo fa sparire ogni volta che parla in spagnolo.
Samantha è a far acquisti per Tabatha con il cugino Henry che, disturbato da un commesso insistente, lo trasforma in un manichino e si rifiuta di ritrasformarlo. Arrabbiata, Samantha va a cercare Henry sulla luna ma lui continua a rifiutarsi di anare l'incantesimo.
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