Während Gingka, Masamune und Kyoya versuchen, Toby in Hades zu finden, wird Tsubasa von Jack zu einem Kampf herausgefordert. Tsubasa besiegt Jack und Yu zerstört Jacks Arrangement-Kammer.
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Im Teamkampf mit Yu gegen Wales und Sophie wird Tsubasa schnell von seiner dunklen Seite verführt. Im Rückblick sieht er sich als jungen Blader, der gegen einen Gegner verliert, weil dieser unfaire Mittel angewendet hat. Er schwört Rache und ist versucht, ebenfalls miese Tricks anzuwenden. Aber da findet er einen jungen Adler, den er grosszieht und der sich später stolz in die Lüfte erhebt
Tsubasa wird noch immer vermisst und Gingka und seine Freunde wollen bis zum Schluss damit warten, ihre Kampfreihenfolge bekanntzugeben. Auf dem Weg zum Kolosseum begegnen sie Tsubasa, der vor ihren Füßen zusammenbricht. Hinter ihm steht lachend Ryuga, der Gingka zum Kampf herausfordert. Während Madoka Tsubasa verarztet, entschließt sich Masamune, den ersten Kampf gegen Klaus zu bestreiten.
Der von Ehrgeiz zerfressene Tsubasa überrascht Julian Konzern, der auf einem abendlichen Ausritt ist, und fordert ihn zum Kampf heraus. Im Nu steigen in ihm die dunklen Mächte wieder auf, doch noch ehe Tsubasa der Zerstörung freien Lauf lassen kann, sind Konzerns Mitstreiter Wales, Sophie und Klaus zur Stelle.
Klaus ist das vierte und bisher unbekannte Mitglied von Excalibur. Er hat mit seinem Capricorn einen Hochgeschwindigkeits-Bey, dessen Rotation so hoch liegt, dass er jeden Angriff von Chiyuns Lacerta abwehren kann. Chiyun hat sich nichts sehnlicher gewünscht, als Dashans Traum, der beste Blader der Welt zu werden, zu verwirklichen.
Tsubasa, der immer stärker von dunklen Mächten besessen wird, bleibt weiterhin im Krankenhaus. Ryo möchte gerne Yu gegen Tsubasa austauschen, um Tsubasas Mitmenschen nicht weiter zu gefährden, doch sein Plan stößt auf erbitterten Widerstand, nicht nur bei Yu, sondern bei dem gesamten Team Gangan Galaxy. Yu schlägt vor, Ryuga zu suchen, um sich dessen Bey L-Drago näher anzusehen.
Während Tsubasa noch im Krankenhaus liegt, überlegen die Teams Wild Fang und Gangan Galaxy, wer von ihnen den letzten Teamkampf bestreiten soll. Nile möchte Kyoya schonen und schlägt deshalb vor, zusammen mit Damoure den Kampf zu bestreiten. Kyoya lehnt ab, weil es für ihn wieder eine Gelegenheit ist, gegen Gingka zu kämpfen.
Da Nile sich sicher ist, dass Damoure und Benkei im Einzelkampf keine Chance gegen Yu oder Tsubasa hätten, schlägt er vor, Gangan Galaxy zu einem Teamkampf herauszufordern. Tsubasa und Yu willigen ein, und zunächst sieht es für die beiden nach einem leichten Match aus. Doch Damoures scharfes Auge und seine telekinetischen Fähigkeiten lassen ihn die Züge des Gegners voraussehen.
Es ist soweit, Kyoya ist am Ziel angelangt und will Gingka im bevorstehenden Kampf endlich besiegen. Im Tal der Stürme hat er sich an fünf Tornados erprobt und neue Techniken entwickelt, die Gingka vor eine fast unlösbare Aufgabe stellen. Aber mit seinem unerschütterlichen Kampfgeist und der Unterstützung seiner Freunde kann er eine Niederlage verhindern.
Masamune ärgert sich, dass bei der Pressekonferenz vor dem Kampf des afrikanischen Teams Wild Fang gegen das japanische Team Gangan Galaxy nur die beiden Kontrahenten Gingka und Kyoya im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Er kann daher nicht oft genug betonen, dass er, Masamune, der Blader Nummer Eins der Welt ist und gegen Nile einen Kampf liefern wird, der den von Gingka und Kyoya in den Schatten stellen wird.
Auf einer Pressekonferenz vor dem Kampf Chandora gegen Wild Fang tritt Benkei, maskiert als Bull, auf und kündigt zwei Siege in Folge an. Das indische Team Chandora nimmt die Ankündigung nicht ernst und sieht sich bereits in er nächsten Runde. Aber natürlich kommt es anders. Nile macht Hrithik in der ersten Runde fertig, und auch Kyoya lässt dem Anführer des indischen Teams keine Chance.
Chiyun bereitet sich verbissen auf den nächsten Kampf vor, denn er weiß, dass er gegen Tsubasa nicht verlieren darf, wenn das Team Wang Hu Zhong bei den Weltmeisterschaften weiterkommen will. Tsubasa versucht, sich in Ruhe auf den Kampf zu konzentrieren, aber ihm fallen immer wieder Bilder seiner Niederlage gegen Kyoya ein, was ihn irritiert
Überall auf der Welt werden Vorbereitungen für die kommende Beyblade-Weltmeisterschaft getroffen. Jedes Land hat die Möglichkeit, drei Stammspieler zu schicken, einen Ersatzspieler und einen Betreuer. Die Auswahl für China steht bereits fest. So kommt es, dass die beiden Rivalen Masamune und Gingka plötzlich eine sehr merkwürdige Einladung bekommen. Meister Gingka wird gebeten, zur Mittagszeit ins "Grand Restaurant Plaza" zu kommen und dort zu warten.
Die Militärdiktatur Savannah hat Blader aus der ganzen Welt eingeladen, um ein Team zu bilden, das mit seinen Leistungen bei den bevorstehenden "Beyblade-Weltmeisterschaften" den Ruhm des kleinen Staates in alle Welt tragen soll. So trifft sich zu den Qualifikationskämpfen ein bunter Haufen verschiedener Blader aus aller Herren Länder.
Nach ihrer Niederlage gegen das Team Excalibur versucht das Team Gangan Galaxy die Teamarbeit zu verbessern. Dies stellt sich jedoch als kaum lösbares Problem heraus, da jeder nur für sich kämpft. Da begegnet ihm das Team Wang Hu Zhong, das versucht, mit Kämpfen bei anderen Turnieren eine Wild Card für die Weltmeisterschaften zu bekommen.
Gingka und seine Freunde sind in Griechenland gelandet, wo sie das "Fest der Kämpfer" besuchen wollen. Da sie aber nicht aus der Europäischen Union kommen, wird ihnen der Zutritt zum Tempel dieses Festes verweigert. Heimlich schleichen sie sich an eine offene Stelle des Tempels, um das Treiben ihrer zukünftigen Gegner zu beobachten.
Bei einem Gang durch die Stadt treffen Gingka und seine Freunde auf Mei-Mei. Diesebietet ihnen an, das chinesische Team beim Training zu beobachten. So lernen sie Dashan kennen, der das Team Wang Hu Zhong anführt. Gingka und Masamune dürfen am Training mit Dashan teilnehmen und sind von dessen Trainingsmethoden mehr als beeindruckt.
Da Kyoya zurückgetreten ist, kämpfen Yu und Tsubasa um den frei gewordenen Platz im Team Japan. Yu wendet eine neue Spezialtaktik an, in der Libra die Frequenz seiner Vibrationen permanent wechselt. Darauf sind Tsubasa und Eagle nicht eingestellt, aber Tsubasa erkennt, dass er Eagle nur freie Bahn lassen muss und sich dieser dann automatisch der richtigen Frequenz anpasst.
Der Kampf um den dritten Platz im japanischen Beyblade-Team zwischen Kyoya und Tsubasa verspricht spannend zu werden, da sich hier zwei ebenbürtige Gegner gegenüberstehen. Während Kyoyas Leone mit Wucht losstürmt, weicht Tsubasas Eagle geschickt den Angriffen seines Gegners aus, um sich dann von oben herunter auf ihn zu stürzen.
In allen Stadien Japans treten Blader gegeneinander an, um sich für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Zum Schluss der ersten Qualifikationsrunde bleiben vier Blader übrig: Yu, Masamune, Tsubasa und Kyoya. Da Gingka als Stamm¬spieler für die japanische Mannschaft bereits gesetzt ist, müssen die letzten beiden Tickets für die Welt¬meisterschaft unter diesen Vieren vergeben werden.
Gingkas neuer Bey Galaxy Pegasus ist so mächtig, dass Masamunes Bey Ray Striker bei der geringsten Berührung mit ihm aus der Bahn fliegt. Auch wenn er Masamune eine Niederlage nach der anderen zufügt, ist Gingka frustriert, weil er über Galaxy Pegasus keine Kontrolle hat. Masamune lässt sich nicht unterkriegen und trainiert mit Ray Striker Züge, die es ihm ermöglichen, Pegasus auszuweichen.
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