Als das Finale der WDC-Vorrunde beginnt, treten Nistro und Dextra von dem WDC-Ausschuss zurück, um Herzstücke zu sammeln. Als Nistro Nelson sieht, der einige Herzstücke erspielt hat, fordert er ihn zu einem Duell heraus. Nach einem spannenden Duell, kann Nistro das Duell für sich entscheiden.
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Kite steht gegen seinen Ex-Lehrer Quinton auf verlorenem Posten. Doch dann zieht er aus seinem Deck eine Karte seines Vaters: „Flaschenpost“ …
Quinton und Kite treffen auf dem Weltraumfeld in einem Duell aufeinander. Doch sie unterbrechen ihren Kampf, als Tori und Yuma eintreffen. Quinton enthüllt eine Geschichte aus der Vergangenheit, in der Yumas Vater Kazuma, Dr. Faker und Quintons Vater Byron die Hauptrollen spielen. Eine Geschichte mit weitreichenden Konsequenzen für alle Beteiligten …
Auf dem Dschungelfeld findet das Duell zwischen Dextra und Vetrix statt. Mr. Heartland täuscht einen Ausfall der Videoübertragung vor, weil er nicht will, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wie das Duell abläuft. Zufällig erreichen jedoch Yuma und Tori mit ihrem Achterbahnwagen ebenfalls das Dschungelfeld …
Die Duell-Achterbahn erreicht die nächste Etappe: Die Drachenhöhle. Dort können die Duellanten sich für eines von insgesamt vier Duell-Feldern entscheiden. Ein wilder Kampf beginnt …
Vetrix engagiert die Triade des Terrors, um Yuma in einem Duell an seine Grenzen zu bringen. Er möchte sich auf diese Weise ein genaueres Bild von dessen Fähigkeiten verschaffen. Das unausgeglichene Duell verläuft schlecht für Yuma, doch glücklicherweise eilt eine alte Bekannte zur Hilfe: Anna Kaboom. Kann Yuma mit Hilfe seiner Freunde gewinnen?
Yuma verbringt die Nacht vor dem Eingang von Heartland, um den Anfang des Finales nicht zu verpassen. Doch leider verschläft er. Quinton hat unterdessen das Wolfswurzrudel bezahlt, um Yuma aus dem Rennen zu werfen …
Das Finale des Welt-Duell-Karnevals beginnt Mr. Heartland schmeißt eine riesige Party, auf der sich alle Finalisten versammeln. Auch Yuma bekommt eine Einladung, und seine Freunde sind hochbeglückt, ihn auf die Promi-Party begleiten zu können. Wenn da nicht der Wachtmann wäre. Und wenn Yuma nicht seine Einladung vergessen hätte …
Yuma beschwört Utopiawurzeln, aber Trey gelingt es seinen Angriff zu stoppen. Kurz darauf, bemerkt Trey die negativen Effekte der ihm von Vetrix verliehenen Kraft und aktiviert eine Fallenkarte, die beide Duellanten in seinem nächsten Zug vernichten wird. Jedoch beginnt auch die reale Welt zu verfallen und es öffnet sich ein Portal in die Barian Welt.
Als Yumas Angst im Duell gegen Trey immer weiter ansteigt, droht er das Duell zu verlieren. Kurz vor dem vernichtenden Schlag, schafft es Astral einige Erinnerungen von Yuma wiederherzustellen, die es ihm ermöglichen sich zu verteidigen. Daraufhin lässt Trey Astral durch seine Kraft verschwinden.
Yuma konfrontiert Trey, der von Vetrix eine spezielle Kraft übertragen bekommen hat, die es ihm ermöglicht Astrals Anwesenheit zu bemerken. Trey beschwört Nummer 33: Chronomaler Machu-Mech, aber Astral hilft Yuma, sich gegen die Angriffe zu verteidigen.
Während Yuma nach seinen nächsten Gegner Ausschau hält, bemerkt er einige Duellanten, die vernichtend geschlagen worden sind, als sie sich gegen Shark duellierten. Um den Ursachen auf den Grund zu gehen, was mit ihm nicht in Ordnung ist, fordert Yuma Shark zu einem Duell heraus. Es wird schnell offensichtlich, dass Yuma mit Absicht verliert...
Als das Finale der WDC-Vorrunde beginnt, treten Nistro und Dextra von dem WDC-Ausschuss zurück, um Herzstücke zu sammeln. Als Nistro Nelson sieht, der einige Herzstücke erspielt hat, fordert er ihn zu einem Duell heraus. Nach einem spannenden Duell, kann Nistro das Duell für sich entscheiden.
Yuma wird vor die Entscheidung gestellt weitere Nummern-Karten zu sammeln, Astral's Erinnerungen wiederherzustellen, den Aufenthaltsort seines Vaters Kazuma zu bestimmen oder mitzuhelfen Hart's Krankheit zu heilen. Yuma entschließt sich dazu, seinen Vater zu suchen und das Duellieren an den Nagel zu hängen.
Yuma opfert einige seiner eigenen Lebenspunkte um Kite zu beschützen. Durch einen geschickten Zug, beschwört Yuma Chaos-Nummer 39: Utopiawurzeln. Damit beeindruckt er Trey, Quattro und Quinton, die zum ersten Mal eine Chaos-Nummer Karte sehen. Yuma gelingt es Gimmick-Marionette-Riesenfleischwolf zu vernichten, nicht aber Quattro zu besiegen.
Als das Tag-Duel beginnt, macht Kite wenig Anstalten mit Yuma zusammen zu spielen. Yuma erfährt von Quattro, dass er Nummernkarten sammelt, um die Krankheit von Hart zu bekämpfen. Als Yuma Utopia beschwört bringt er nicht nur Quattro zum Staunen, sondern verblüfft auch Trey und Quinton.
Während Yuma sich Gedanken darüber macht, wo er weitere Herzstücke ergattern kann, werden er und Tori aus heiterem Himmel aus dem Hinterhalt angegriffen und stellen nach einer Verfolgungsjagd die Täterin, die sich als ihre ehemalige Schulkameradin Anna herausstellt. Sie will Rache an Yuma nehmen, da dieser – trotz all ihrer Versuche – nie wahrgenommen hat, dass Anna in ihn verliebt ist und von ihm wahrgenommen werden will. Dass Yuma sich an gar nichts erinnert, macht sie nur noch wütender. Anna war darauf vorbereitet, dass Yuma sie zu einem Duell herausfordern würde und verlangt als Einsatz, dass er ihr Freund werde müsse, sofern er gegen sie verliert …
Yuma begegnet auf einer Baustelle Cody, für den die Kraft gigantischer Maschinen alles bedeutet. Yuma glaubt bereits gegen Codys mächtige Maschinen keine Chance zu haben. Während des Duells wird Yuma jedoch klar, dass auch die riesigsten Gebäude aus vielen kleinen Teilen bestehen und es evtl. doch nicht nur auf Größe und Kraft ankommt …
Yuma muss sein erstes Duell im Duell-Karneval gegen den fußballbegeisterten Striker führen, der ein absoluter Einzelkämpfer ist und nicht auf Teamarbeit steht. Yuma zwingt ihn zum Umdenken, indem er ihm beweist, wie wichtig auch in einem Duell die Teamarbeit ist. Wird er ihn überzeugen können?
Yuma hat vergessen, sich beim Welt-Duell-Karneval anzumelden und versucht noch einen Platz zu bekommen. Stundenlang steht er vor dem Heartland-Tor und bittet um ein Herzstück, die so genannte Eintrittskarte zum Duell. Wird Yuma etwa als einziger von diesem wichtigen Turnier ausgeschlossen?
Yuma kommt schon wieder zu spät zur Schule und auch seinen Freunden ergeht es nach der Nacht im Lagerhaus nicht anders. Plötzlich gefriert die Zeit ein und alle außer Yuma und Astral sind ebenfalls eingefroren. Yuma und Astral gehen der Sache auf den Grund und erfahren, dass jemand die Erinnerungen von Astral erforscht. Wie sich herausstellt, ist es niemand anderer als Kite!
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