세경의 공부를 봐주던 지훈(최다니엘)은 집안일과 식구들 뒤치다꺼리로 세경이 집에서는 도저히 공부에 집중할 수가 없음을 알게 된다. 결국 얼마 남지 않은 검정고시 대비를 위해 지훈은 공부에 적합한 장소로 세경을 데리고 나간다. 인나는 같은 소속사의 유명가수의 뮤직비디오에 출연하게 된다. 한옥집 친구들은 인나의 TV 데뷔를 다같이 축하해 주고, 광수는 뮤직비디오 촬영현장에 따라 나선다. 그런데 그곳에선 광수의 눈살을 찌푸리게 하는 일들이 연달아 일어난다.
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준혁(윤시윤)은 평소와 다르게 차려입은 세경을 알아보지 못하고 병원 소아암 자선 파티에 정음과 동행한 지훈은 파트너 게임에 참가한다. 과도한 스트레스로 당장 죽게 생긴 보석은 의사의 충고대로 스트레스를 물리칠 시도를 행동으로 옮긴다.
언제나 세경에게는 깍듯이 대하면서 자신에게는 막 대하는 준혁(윤시윤) 때문에 열 제대로 받은 정음은 이번에야 말로 준혁에게 본 때가 무엇인지 제대로 보여주겠다며 기똥찬 계획을 세운다. 자옥은 원어민 교사로 부임한 줄리엔이 현경과 사이좋게 지내는 게 싫다. 결국 자옥은 줄리엔에게 특단의 지시를 내린다.
올해도 가을이 왔다. 보석에게 가을은 추억이자, 바바리코트로 기억되는 미쉘이 있다. 지훈과 준혁(윤시윤)은 정음과 세경 둘의 변신 앞에 속수무책으로 무너지지만 180도로 변한 그녀들의 모습이 나쁘지만은 않다.
순재의 경솔함 때문에 국적, 연령, 성별을 불문하고 전 세계, 전 인류가 "이것" 만들기에 돌입한다. 꿈 많은 소녀 신애는 먹고 싶은 것도 많고 하고 싶은 것도 많고 무엇보다도 되고 싶은 것들이 너무 많다.
현경에게 월급을 받은 세경은 생각지 못한 금액에 놀라지만 날아갈 듯 기분이 좋다. 훤칠한 키, 잘생긴 외모, 탁월한 외국어 실력을 갖춘 줄리엔에게 순재는 두 손, 두 발 다 들면서도 왠지모르게 이 잘난 통역사가 찜찜하기 그지없다. 애증이 교차하는 얄딱꾸리한 감정 앞에서 순재는 갈등한다.
정음과 세경을 본 준혁(윤시윤)의 친구들은 갑자기 두 파로 나뉘며 경쟁에 붙는다. 우윳빛깔 정음과 청순미인 세경을 둘러싼 절대 미모 경쟁이 펼쳐진다. 보석은 미래에서 왔다는 사내로부터 어떠한 계시를 받는데 암호와 같은 사내의 근거 없는 말들에 자꾸만 마음이 끌린다.
인형뽑기를 맛 본 신애는 끊을래야 끊을 수 없는 짜릿한 한 판에 중독된다. 현경과 자옥은 투톱으로 세호(이기광)의 중요부위를 위태롭게 만들고 결국, 어깨를 나란히 하고 어디론가 향한다.
F&B, 순재네 식품 회사의 비서직을 둘러싼 암투가 시작된다. 개털 알레르기가 있는 지훈은 정음이 맡긴 히릿을 잃어버리고 함께 찾아 나선다.
자옥과의 가족식사 문제로 다툰 순재와 현경 그리고 그 사이에서 무시를 당한 보석은 지구상에서 가장 이상적인 형태의 가족을 상상해본다. 광수와 인나는 정음이 무서워 자기 입에 넣는 음식도 마음대로 넣지 못하고 피해 다닌다.
준혁(윤시윤) 체육복을 입고 학교에 간 세경은 꼼짝없이 붙잡혀 수업을 받게되고 체육시간 세경은 자신도 몰랐던 능력을 발견하게 된다. 해리(진지희)와 신애는 한 남자를 두고 기묘한 관계로 엮인다. 남자를 지키고 싶은 해리는 유혹의 여신으로 거듭난다.
머리 다친 해리(진지희)는 안 하던 존대말까지 하며 착한 어린이로 다시 태어나 신애의 단짝 친구가 된다. 세호(이기광)는 정음을 마음속에서 정리하려 하지만 잊을만하면 가까이 다가오는 정음의 정리가 생각처럼 쉽지 않다.
지훈에게 애인이 생겼다는 소문이 난다. 헌데 그 애인이란 것이 당사자인 지훈도 모르는 존재이고 현경, 정음, 세경은 지훈의 애인이 누구인지 궁금하다. F&B 순재네 식품 회사의 보석으로 떠오른 정. 보. 석! 일본 바이어들은 보석의 외모에 반해 순재 식품 회사에 열광을 한다.
뜻하지 않은 사고 한 건으로 졸지에 자옥의 자가용이 된 현경은 별 수 없이 꼼짝 마라 자세로 자옥에게 쩔쩔 매게 되고 자옥은 현경을 자신의 손아귀에 넣고 좌지우지할 기똥찬 계획을 꾸민다. 자신에게는 반말하는 준혁(윤시윤)이 세경에게만은 깍듯이 존대말을 쓰는 것을 보고 부아가 치민 정음은 뭔가 특단의 조치를 내려야겠다고 결심을 한다.
지훈은 맹장수술을 받고 입원한 정음에게 거짓말까지 하며 퇴원을 막으려고 애쓴다. 만난지 100일째 되는 날을 기대하는 자옥을 위해 보석과 순재는 특별한 이벤트를 준비한다.
신은 인간에게 세 가지 원초적인 욕구를 주셨다. 성욕, 식욕, 그리고 마지막 한 가지 이것! 순재는 그 마지막 한 가지를 참아내기 위해 자옥 앞에서 안간힘을 쓴다. 지훈의 약점을 알아낸 정음은 쾌재 부르며 신났다. 지훈을 골탕 먹이려고 잔꾀 부리지만, 오히려 더한 위기에 처한 정음은 병원에 실려 가 잔뜩 얼어붙는다.
책읽기가 너무나 좋은 신애지만 해리(진지희) 책을 빌려 읽어야만 하는 신애에게 책읽기는 만만치 않다. 이리저리 치이던 보석은 급기야 세경이에게까지 한 방 먹고 위기를 느낀다.
순재와 자옥의 관계를 눈치 챈 보석은 순재에게 눈 감아주기로 약속을 하는데, 그 장면을 목격한 현경은 계속해서 보석을 추궁하고 보석은 의리를 지키려고 발버둥 친다. 노숙자 생활을 시작한 신애, 세경 자매는 하루하루가 만만치 않고 신애는 외국인을 보고 따라가게 된다. 신애의 행방이 묘연해지고 세경은 당황한다.
중국 출장을 가는 순재에게 자옥은 돌아오는 금요일 자신의 생일에 꼭 함께 하자 말한다. 순재는 자옥의 말에 그러마, 약속을 했으나 왠지 모를 께림직함에 몸서리를 친다. 순재는 자옥의 생일날에 뭔가 중요한 일이 있을 것만 같지만 도통 기억이 나지 않는다. 세경은 미안한 마음에 줄리엔의 한옥집을 나오게 된다.
외국인 영어강사 줄리엔의 도움으로 한옥에서 눈칫밥을 먹던 신애, 세경은 서울 하늘 아래 따뜻한 잠자리를 얻었다는 기쁨도 잠시, 세경은 생활비 마련을 위해 각종 아르바이트 전선에 뛰어든다. 정음은 엄청난 액수의 과외비 때문에 사고뭉치 준혁(윤시윤)을 맡게 되는데, 까칠한 준혁은 정음이 도무지 맘에 안 든다.
현경은 순재와 교감 자옥의 관계를 눈치 채고, 새로운 사랑에 눈 뜬 순재가 못 마땅하다. 더욱이 그 상대가 변태 교감 자옥이란 사실에 용납할 수 없다며 촉각을 곤두세운다. 연락 안 되는 아빠(정석용)를 기다리며 며칠째 남산에서 생활하던 신애와 세경은 배고픔에 지쳐 결국 내려와 생활하기로 한다. 정음은 애완견 히릿이 망가뜨린 구두값을 변상하기 위해 팔자에도 없는 과외 선생 노릇을 하고자 하는데, 삼류대학을 무시하는 현실에 좌절하고 만다. 이때 정음에게 과외를 구한다는 한 통의 전화가 걸려온다.
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