Brandons Schützling an der Uni, Basketball-Wunder D'Shawn, erwischt ihn beim Flirten mit Lucinda, der Frau seines Professors. Um Stillschweigen zu bewahren, verlangt D'Shawn von Brandon eine Geschichtsprüfung für ihn abzulegen.
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Jim und Cindy fliegen nach London, um Weihnachten mit Brenda zu verbringen. Brandon will mit Kelly feiern. Doch sie schämt sich, ihm ihre Narben zu zeigen. Derweil bietet Felice Ray 10.000 Dollar an, wenn er sich für immer von Donna fernhält.
Kelly leidet an Verbrennungen an Handgelenken, Ohren und Hals, doch Allisons Verletzungen sind weit schlimmer. Trotzdem versucht sie nach vorne zu schauen. Brandon fühlt sich wegen seiner Gefühle für Emily schuldig.
An der Universität entsteht Unruhe, als während der Campus-Wahlen Roland Turner für eine Rede engagiert wird. Turner hatte im Vorfeld anti-semitische Bemerkungen gemacht. Andrea schließt sich dem Protest an...
Steve versucht, das Peach Pit zu übernehmen. Währenddessen kämpft Dylan nach seinem Unfall im Drogenrausch um sein Leben und wird von einem immer wiederkehrenden Alptraum heimgesucht....
Familie Walsh versucht, Dylan zu einem Entzug zu überreden. Tatsächlich begibt er sich in eine Suchtklinik, doch bereits am ersten Tag bricht er die Therapie ab. Nach einem Rückfall liefert er sich mit dem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Valerie will nach Buffalo zurückkehren, doch ihre Mutter wurde in eine Nervenheilanstalt gebracht und kann nicht für sie sorgen. Brandon klärt Steve über die Situation auf und bittet ihn, Valerie noch eine Chance zu geben.
Valerie erzählt Jim Walsh von Dylans finanziellen Problemen, doch Dylan weigert sich, Jims Hilfe anzunehmen. Steve taucht frühmorgens bei Dylan auf, um mit ihm geschäftliches zu besprechen.
Der Besuch von Ferdinand Quinteros, Präsident Selanesiens, löst Proteste aus. Er soll in seiner Heimat tausende Bürger gefoltert und ermordet haben. Währenddessen planen Steve, Kelly, Donna und Valerie, das Maskottchen der Universität zu stehlen.
Brandon fährt nach Washington, D.C. und wird dort von Clare und Lucinda bedrängt. Umso überraschter ist er, als auf einmal Kelly bei ihm auftaucht. Andrea bekommt eine Tochter, die den Namen Hannah erhält.
Andrea wird von Alpträumen geplagt, in denen sie vergeblich nach ihrem schreienden Baby sucht. Zu allem Überfluss hat Andreas Arzt auch noch eine unerfreuliche Nachricht für sie.
Brenda hat die begehrte Hauptrolle in Roys Theaterstück erhalten. Laura ist stinksauer und verbreitet sogleich ein übles Gerücht, um Brenda das Leben zur Hölle zu machen.
Brenda macht Kelly eine Szene und wirft ihr vor, ihr ständig alles wegzunehmen. Kelly hält dagegen und ist schwer enttäuscht, als sich Dylan einmal mehr auf Brendas Seite stellt.
Brenda will für eine Rolle in dem Stück „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ vorsprechen. Dummerweise ist auch Laura Kingman an der Rolle interessiert. Auch Kelly hat Interesse an einer Nebenrolle, um gemeinsam mit Brenda auf der Bühne zu stehen.
Als Brandons Wagen vor einem Schwulencafe liegen bleibt, entdecken er und Steve dort zu ihrer Überraschung den KEG-Präsidenten Mike Ryan. David will Klavierunterricht nehmen, um seine musikalischen Fähigkeiten zu verbessern.
Die Freunde aus Beverly Hills machen einen gemeinsamen Skiausflug. Brenda, die zu Hause geblieben ist, findet derweil unter der Fensterbank das verstaubte Tagebuch einer gewissen Wendy.
Brenda wurde verhaftet und ruft ausgerechnet Dylan um Hilfe. Kelly ist genervt und es kommt zum Streit zwischen den beiden Mädchen. Auch Andrea ist schwer enttäuscht von Brenda, da diese mit dem Einbruch wertvolle Forschungsarbeit zunichte gemacht hat.
Dylan besorgt Suzanne einen Job als Kellnerin im Peach Pit
Davids Drogenmissbrauch führt zur Katastrophe: Er stiehlt Tabletten aus der Praxis seines Vaters und schläft beim Babysitten ein. Prompt ist Erin spurlos verschwunden.
David schafft die Doppelbelastung von Uni und Radio zunehmend nur noch mit Aufputschmitteln. Darunter hat vor allem Donna zu leiden. Unterdessen kommt es zwischen Steve und seinem Widersacher John Sears zum Showdown
David und Donna feiern ihren zweiten Jahrestag in Chinatown. Donna hat ihrem Freund für die folgende Nacht das erste Mal versprochen. Doch dann stehen ihre Eltern vor der Tür.
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