Arrivano le feste di Natale e Louise scopre che George ha mandato soldi e regali ad un misterioso indirizzo di Harlem. Allora lo segue e ne rimane allo stesso tempo scioccata e toccata.
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Quando Roger organizza un appuntamento a quattro per sé e per Tony con due reginette di concorsi di bellezza, Jeannie trasforma Roger in un barboncino francese. Quando viene catturato e portato al canile, Tony lo salva così Jeannie può ritrasformarlo in essere umano.
Tony ottiene un lavoro nel settore privato dato che l'unico altro candidato aveva rifiutato. Arrabbiati che Tony abbandoni il suo sogno d'astronauta, Roger e Jeannie gli rendono il futuro cupo in modo che rifiuti li posto.
La signora Bellows vuole la bottiglia di Jeannie per il suo soggiorno ma Tony si rifiuta di separarsene. Allora lei se ne fa fare una copia ma in fabbrica si confondono e le danno l'originale.
Jeannie si mette nei guai con un vigile guidando l'auto di Tony contromano. L'auto viene sequestrata e rilasciata solo quando Tony racconta al dottor Bellows che è piena di attrezzature segrete.
Il generale Peterson ed il dottor Bellows sospettano che Tony sia una spia quando viene avvistato a Parigi mentre fa colazione con Jeannie ed allo stesso tempo tiene un'importante riunione alla NASA.
Jeannie concede a Roger un desiderio. Egli tuttavia lo spreca desiderando di non aver versato il caffè sulla giacca di Tony che Jeannie rende praticamente indistruttibile. Quando gliene viene concesso un altro, Roger chiede di diventare veramente diverte e viene trasformato in Groucho Marx.
Jeannie scrive un libro: 'Come essere una madre fantastica', e lo invia agli editori con il nome di Tony. Quando gli viene chiesto di mettere in pratica le sue abilità educative, Tony dovrà farlo senza l'aiuto di Jeannie.
Quando Jeannie si ritrova con un conto della spesa esagerato, Tony deve chiedere un prestito in banca per comprare la quota di una barca a vela. Quando Jeannie mette tre milioni di dollari sul conto, Bellows diventa sospettoso.
Dispiaciuta per Roger perché nessuna donna vuole uscire con lui, Jeannie lo trasforma nell'uomo più desiderabile del mondo. Ciò include una bellissima segretaria della base, che è fidanzata, e la signora Bellows.
Jeannie rende Tony in grado di cantare come il grande tenore Enrico Caruso e quando Bellows lo sente, fa iscrivere Tony al talent show delle Forze Aeree. Tony non può tirarsi indietro e, senza l'aiuto di Jeannie, rischia di venire umiliato.
Con Tony troppo impegnato a guardare il football in TV per prestarle attenzione, Jeannie inventa un bellissimo, ricco uomo di successo che lo faccia ingelosire: Tony Millionaire. Quando i due si fidanzano, Tony esce finalmente dal suo torpore.
Roger scopre la data di nascita di Jeannie con il computer della NASA, ma viene mandato in Alaska da Bellows prima di avere la possibilità di dirlo a Tony. Tony convince Jeannie a non sparire prima che Roger torni e nel frattempo le organizza una festa.
Jeannie dice a Tony che non ha mai avuto una festa di compleanno perché nessuno sa quando è nata. Triste a causa di ciò, inizia a perdere i suoi poteri e a svanire. Tony e Roger usano il computer della NASA per cercare di scoprire quando è nata.
Allan, la “pecora bianca” della famiglia mista dei Willis, arriva in città dopo diversi giorni d'assenza e trova le cose come le aveva lasciate: ostili nei suoi confronti. Prima parte di una storia in due episodi.
George è combattuto tra i principi e i soldi quando i suoi sforzi per gli affari lo trasformano in un improbabile eroe di quartiere.
Feroce lite tra George e Louise la stessa sera in cui un giornalista deve intervistarli sulla vita di coppia felice.
Il Natale di George è ancora più felice dopo che Louise gli fa ritrovare un padre mai conosciuto prima.
Louise è eccitata per essere stata presa in considerazione come volontaria dell'anno per il suo lavoro al centro d'aiuto. Non sa però che George ha in mente di corrompere uno dei giudici per assicurarsi che vinca.
Una sorpresa di Louise si trasforma in uno shock per George dopo che la moglie ha una strana reazione ad una visita della sua lontana sorella.
Louise insiste che lei e George ormai sono in crisi fino a quando il destino non trasformerà la routine nella gloria di un tempo.
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