Yuma opfert einige seiner eigenen Lebenspunkte um Kite zu beschützen. Durch einen geschickten Zug, beschwört Yuma Chaos-Nummer 39: Utopiawurzeln. Damit beeindruckt er Trey, Quattro und Quinton, die zum ersten Mal eine Chaos-Nummer Karte sehen. Yuma gelingt es Gimmick-Marionette-Riesenfleischwolf zu vernichten, nicht aber Quattro zu besiegen.
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Yuma duelliert sich mit Mizar im Sphärenfeld. Mizar überrascht Yuma und Astral, indem er die Nummer 107 ins Spiel bringt – eine Nummer, die es laut Astral gar nicht geben dürfte. Beim ersten Angriff wird Yuma verletzt und kann nicht weiterkämpfen. In dem Moment taucht Kite auf und tritt an seiner Stelle ins Duell ein. Dann nimmt der Kampf eine ungeahnte Wendung …
Yuma leidet an Alpträumen und ist niedergeschlagen. Er macht sich Gedanken, dass er im Duell versagen und Astral im Stich lassen könnte. Seine Oma schickt ihn schließlich gemeinsam mit Tori zu Meister Roku, wo er sich erholen und Rat finden soll. Dort trifft er Kaze, Meister Rokus „Urlaubsvertretung“, der ihm ein paar interessante Karten gibt. Doch dann taucht Mizar aus der Barian-Welt auf und spielt mit Karten, die es gar nicht geben dürfte …
Wegen einer Kleinigkeit kommt es zum Streit zwischen Tori und Cathy – und schließlich innerhalb der ganzen Gruppe. Girag will die Situation nutzen, um endlich an Yumas Nummerkarten zu kommen. Ein internes Turnier soll den Zusammenhalt wieder stärken. Aber das ist nur die Fassade für Girags Plan. Wird es ihm gelingen, endlich Yumas Karten zu kommen?
Girag bekommt Besuch von Alito, der in die Welt der Menschen gesandt wurde, um die Nummerkarten zu beschaffen. Doch dann verliebt sich Alito in Tori! Nachdem er in Yuma einen Rivalen um sie zu sehen glaubt, fordert er ihn zu einem Duell heraus. Doch das hat ungeahnte Konsequenzen …
Nachdem Rio aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wird sie Schülerin an Yumas und Sharks Schule, wo sie viel Aufsehen erregt. Die männlichen Schüler sind verrückt nach ihr, und alle Clubs reißen sich darum, sie als Mitglied zu gewinnen. Dann stellt sich heraus, dass eine Einladung des Blumenkunst-Clubs nur eine Falle ist …
Yuma und die Anderen lernen Art Stanley kennen – ein Comiczeichner, der lebende Vorbilder für seine Figuren sucht. Was niemand ahnt: Art wurde von Girag eingespannt, um an eine Nummerkarte zu kommen. Sowie er Sharks Schwachstelle erkannt hat – seine kranke Schwester – entführt er sie aus dem Krankenhaus und zwingt Shark zu einem Duell. Dieses Duell verlagert er aufs „Comic-Feld“, seiner eigenen Fantasiewelt, in der er die Regeln bestimmt und Rio als Geisel festhält …
Yuma wird zum Klassensprecher gewählt, was den bisherigen Inhaber des Amtes in die Arme des Schülerrates treibt, der von den Barianern kontrolliert wird. Der Vorsitzende Carlyle ernennt Caswell zum Oberaufseher für Disziplin und Ordnung, der daraufhin seine alten Freunde schikaniert …
Devon Knox, ein wahrer Duellprofi, kommt in die Schule, um dort Duell-Spezialkurse anzubieten. Er wird jedoch von der Macht der Barian-Welt eingenommen und fordert Yuma zum Duell. Yuma kann sich durchsetzen, wenn auch nur knapp. Noch wichtiger als der Sieg ist allerdings, dass er auch einen neuen Freund gewinnt …
Das Duell zwischen Yuma und Fender geht weiter. Yuma hat Angst, ohne Astral doch nicht stark genug zu sein, um den Kampf zu gewinnen. Unterdessen hat Astral mitbekommen, dass Tori den Schlüssel hütet und drängt sie, ihn zu Yuma zu bringen. Können Yuma und Astral die Attacke zurückschlagen?
Dumon schickt Girag auf die Welt, um von Yuma alle Nummern abzujagen. Girag macht sich den Biker Fender zum Untertan und lässt ihn ein Duell gegen Yuma führen. Fender ist mit der Macht der Barian-Welt ausgestattet und zeigt eine überraschende, neue Fähigkeit: Die Chaos-XYZ-Evolution. Dieser Stärke ist Yuma kaum gewachsen.
Der Kampf zwischen Yuma und Kite wogt hin und her. Wird Yumas Traum vom Triumph wahr oder verwandelt Kite diesen Traum in einen Albtraum?
Nun stehen sich Yuma und Kite für den ultimativen Showdown gegenüber. Für die erste Überraschung sorgt Kite – mit einer krassen Enthüllung …
Der Kampf von Kite, Shark und Yuma gegen Dr. Faker steht auf des Messers Schneide, als plötzlich ein mysteriöses Weses aus Barian erscheint …
Das Schicksal von Astral liegt in den Händen von Kite, Shark und Yuma. Doch bevor es zum alles entscheidenden Kampf gegen Dr. Faker kommt, enthüllt dieser die schockierenden Hintergründe seines diabolischen Plans …
Kite steht gegen seinen Ex-Lehrer Quinton auf verlorenem Posten. Doch dann zieht er aus seinem Deck eine Karte seines Vaters: „Flaschenpost“ …
Quinton und Kite treffen auf dem Weltraumfeld in einem Duell aufeinander. Doch sie unterbrechen ihren Kampf, als Tori und Yuma eintreffen. Quinton enthüllt eine Geschichte aus der Vergangenheit, in der Yumas Vater Kazuma, Dr. Faker und Quintons Vater Byron die Hauptrollen spielen. Eine Geschichte mit weitreichenden Konsequenzen für alle Beteiligten …
Auf dem Dschungelfeld findet das Duell zwischen Dextra und Vetrix statt. Mr. Heartland täuscht einen Ausfall der Videoübertragung vor, weil er nicht will, dass die Öffentlichkeit mitbekommt, wie das Duell abläuft. Zufällig erreichen jedoch Yuma und Tori mit ihrem Achterbahnwagen ebenfalls das Dschungelfeld …
Die Duell-Achterbahn erreicht die nächste Etappe: Die Drachenhöhle. Dort können die Duellanten sich für eines von insgesamt vier Duell-Feldern entscheiden. Ein wilder Kampf beginnt …
Vetrix engagiert die Triade des Terrors, um Yuma in einem Duell an seine Grenzen zu bringen. Er möchte sich auf diese Weise ein genaueres Bild von dessen Fähigkeiten verschaffen. Das unausgeglichene Duell verläuft schlecht für Yuma, doch glücklicherweise eilt eine alte Bekannte zur Hilfe: Anna Kaboom. Kann Yuma mit Hilfe seiner Freunde gewinnen?
Yuma verbringt die Nacht vor dem Eingang von Heartland, um den Anfang des Finales nicht zu verpassen. Doch leider verschläft er. Quinton hat unterdessen das Wolfswurzrudel bezahlt, um Yuma aus dem Rennen zu werfen …
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