The second duel of the semi-finals begins with Yugi dueling Kaiba for the second spot in the grand final and the chance to duel Marik. Kaiba draws Obelisk on his first turn, but Yugi thwarts his attempts to summon it with Lightforce Sword.
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Die Duelle gehen weiter. Yugi kann das Ruder noch mal herumreißen. Auch Joey gelingt es die Oberhand im Duell zurückzuerobern.
Weevil verwandelt im Kampf gegen Yugi alle Monster auf dem Feld in Insekten. Währenddessen ist Rex Raptor im Duell gegen Joey deutlich überlegen.
Joey, Tea, Tristan und Yami-Yugi suchen nach Dartz. Als sie in einen Zug eingestiegen sind, sind die restlichen Fahrgäste verschwunden.
Wegen der Niederlage gegen Rafael geht die Seele des Pharaos über in den Besitz von Dartz. Joey, seine Freunde und der Professor suchen nach Dartz.
Die dritte Runde im Duell von Yami-Yugi und Rafael steht an. Infolge des Spielens des Siegels von Orichalcos, verändert Yami-Yugi sein Wesen.
Im Duell gegen Yami-Yugi spielt Rafael die Karte Austausch. Daraufhin kann er seinen Kontrahenten das Siegel von Orichalcos andrehen.
Yami-Yugi wird von Rafael herausgefordert. Falls Rafael gewinnt, will er die Welt retten indem er die Seele des Pharaos nutzt.
Professor Hawkins will Yugi über seine neuesten Entdeckungen in Kenntnis setzen. Doch er wird vorher von Rafael entführt. Yugi will den Professor retten.
Kurz bevor Yugi ein Unentschieden im Duell gegen Mai erreichen kann, zerstört Valon das Siegel des Orichalcos und verschwindet mit Mai und Rafael.
Im Duell gegen Joey wird Mais Geschichte offenbart. Sie erhielt von Datz die absolute Macht, um ein Duell zu gewinnen. Der Preis ist ihre gute Seele.
Mai unterliegt einer Gehirnwäsche und ist deshalb zu einem Feind von Yugi geworden. Mai fordert die vier Freunde zu verschieden Duellen heraus.
Auf dem Weg zu Industrial Illusion werden Joey, Tea, Tristan und Yugi in einen Hinterhalt gelockt. Doch sie wreden noch in letzter Sekunde befreit.
Pegasus, der in Wirklichkeit Alister ist, kämpft gegen Kaiba mit seinen Feuerwesen. Das schwarze Magiermädchen eilt dem unterlegenen Kaiba zur Hilfe.
Kaiba nimmt das Duell von Pegasus an. Pegasus verbirgt hinter seiner Strategie ein Geheimnis. Wird Kaiba rechtzeitig hinter dieses Geheimnis kommen?
Yugi wird von Kaiba zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Yugi nimmt das an, aber nur unter der Bedingung, dass seine Freunde teilnehmen dürfen.
Kaiba's final move forces the duelists to use only three cards, forcing to use the best cards in the decks to win the duel.
Kaiba gains a lead in the duel when he summons three Blue Eyes White Dragons. Yugi's hopes of winning come to an end, but receives some encouragement from Joey and stays strong in the game. Meanwhile, Joey's dreams and the ongoing duel cause Joey to awake.
With the destruction of both their monsters, Kaiba and Yugi are presented with a vision of the High Priest's legendary battle against the Pharaoh. Kaiba believes this to be a mere illusion, but Yugi knows that it is a vision of the past. The duel continues with Kaiba and Yugi attacking with their signature cards.
Kaiba is able to summon Obelisk the Tormentor, to the field, putting it at odds with Yugi's own Slifer the Sky Dragon.
Kaiba and Yugi compete to summon their monsters to the field, but each is hindered by the other's strategies.
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