Makio ist verschwunden, sie soll ins Ausland gebracht werden. Alice ist untröstlich, dass sie das nicht verhindern konnte. Yotaro macht sich auf die Suche nach Makio, die einen Brief für Knight Lancer zurück gelassen hat. Dieser befreit Makio aus den Fängen Kongojis. Noch entdeckt Makio jedoch nicht, dass eigentlich Yotaro hinter ihrem Helden Knight Lancer steckt.
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Neji kriegt was ins Auge und fällt für eine Mission aus. Als Ersatz kommt Sai mit. Er, Lee und Tenten müssen eine Schriftrolle zurückholen, die von abtrünnigen Shinobi gestohlen wurde. Endlich hat Orochimaru einen todsicheren Plan, um Konoha zu zerstören. Er infiziert alle Einwohner mit einem Virus, das jeden in einen Orochizombie verwandelt.
Da Akamaru einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck macht, beschließen die Mädchen, dass er einen Hundefreund braucht. Und wo ließe der sich besser finden als in einem Hundecafé? In einem Teehaus treffen Lee und sein Team zufällig auf Sasuke und seine Leute, also setzen sie alles daran Sasuke davon zu überzeugen mit ihnen nach Konoha zurückzukehren.
Jiraiya kommt ins Dorf, um Lee und die anderen Jungs zu trainieren. Doch als er davon hört, dass Tsunade die Mädchen zu den Heißen Quellen einlädt, lässt er das Training sausen und die Männer machen sich auf, um zu spannen. Jiraiya und seine Spannertruppe schaffen es ins Badehaus. Doch eine der Schönheiten entpuppt sich als Orochimaru! Was hat der Schurke vor?
Tsunade ist so schrecklich kalt, dass Shizune und Guy einen Wettbewerb veranstalten. Derjenige, der Tsunades Herz mit einer Schnee-Skulptur erwärmt, bekommt einen Kuss von einer von ihm genannten Person. Es ist mal wieder Valentinstag und die Jungs hätten so gerne, dass die Mädchen ihnen Schokolade schenken. Doch wie bringt man sie dazu?
In Konoha wird „Setsuban“ gefeiert, ein Fest bei dem man den Teufel mit Bohnen bewirft, um ihn aus dem Haus zu treiben und Platz für Glück zu schaffen. Lee, Neji und Tenten sind dieses Jahr dran den Teufel zu spielen. Lee, Neji, Tenten und Guy sind für eine Mission im Blitzreich unterwegs. In Kumogakure treffen sie auf Killer B und erfahren, dass es jemand auf den Raikage abgesehen hat.
Als Lee eine Mission gefährdet, weil er mit einer viel zu auffälligen Tarnung alles vermasselt, kommen er und sein Tema zu dem Schluss, dass sich an seinem Auftreten grundsätzlich etwas ändern muss. Die Toiletten in Konoha sind in einem fürchterlichen Zustand, also erhalten Lee und sein Team den Auftrag dafür zu sorgen, dass sich das ändert.
Da es im Winter zu kalt für Shinos Insekten ist und er im Kampf ohne sie aufgeschmissen ist, bittet er seine Teamkameraden und Lee und sein Team um Hilfe! Der Winterschlussverkauf ist da und alle Frauen Konohas begeben sich in dem Kampf bzw. ins Kaufhaus. Nach kurzen Streitereien, tun sich Tenten, Sakura, Hinata und Ino im Kampf um die Schnäppchen zusammen.
Während Lee zusammen mit Neji, Tenten, Naruto und Sakura trainiert, werden sie von einem Schneesturm überrascht, der auf Orochimarus Konto geht. Also suchen sie Schutz in einer Höhle. Als Lee gerade die Felsgesichter schrubbt, wird er von seinem zukünftigen Ich und einer Roboterkatze überrascht. Dahinter steckt natürlich Orochimaru, der Lee als neuen Freund unterschieben will.
Das neue Jahr hat begonnen und Lee und die anderen wollen ihr Neujahrsgeld abholen. Doch komischer Weise scheinen die Erwachsenen alle verschwunden zu sein. Da sich Hinata auch im neuen Jahr ein Date mit Naruto wünscht, beschließt Neji (auf Ayames Rat hin) Naruto genauer unter die Lupe zu nehmen und seine gute Seite zu entdecken.
Das alljährliche Weihnachtswichteln steht an. Diesmal gibt es ein Wettrennen. Der Sieger darf sich das Geschenk aussuchen. Silvester. Doch bevor gefeiert wird, muss ganz Konoha geputzt werden. Um pünktlich zum Silvester-Soba-Nudel-Essen mit Sakura und den anderen zu kommen, fegt Lee wie ein Wirbelwind.
Katrielles neuester Auftraggeber bringt einen seltsamen Fall vor: angeblich habe Sean Moore seinen besten Freund Slurpy Coffings nach 35 Jahren das erste Mal wiedergesehen. Doch dieser scheint sich überhaupt nicht verändert zu haben. Gekleidet in einen dunklen, langen Mantel und mit leuchtenden Fangzähnen wirkt er scheinbar alterslos, nahezu wie ein Vampir.
Eines der größten Mysterien unserer Zeit, Nessie, das unidentifizierte Seemonster, taucht plötzlich in Loch Nham auf. Es gilt, die wahre Identität von Nessie herauszufinden. Katrielle, die in dem Fall eine Chance sieht, sich für immer einen Namen als Entdeckerin der Kreatur machen zu können, will unbedingt Nessies Existenz beweisen. Voller Tatendrang reist sie an den Ort des Geschehens.
Katrielle, Ernest und Sherl sind auf eine luxuriöse Kreuzfahrt eingeladen worden. Auf dem Schiff wird eine riesige Engelsstatue aus purem Gold enthüllt. Und wer eine der drei kleinen Mini-Statuen, die auf dem Schiff versteckt sind, findet, erhält einen Anrechtsschein auf die goldene Statue. Doch während die Gäste ein regelrechtes Suchfieber befällt, verschwindet die riesige goldene Statue.
Die Ladenbesitzerin von Katrielles Lieblings-Boutique wurde ermordet. Nach Augenzeugenberichten ist Katrielle neben dem Mordopfer die einzige Person, die während der Tatzeit in der Boutique gesehen wurde. Als Chefinspektor Briton Katrielle und ihr Team festnehmen will, ergreifen sie die Flucht. Sie wollen keine Zeit verlieren, denn dieser Fall muss aufgeklärt und der Täter überführt werden.
Wadjet, die Direktorin des afrikanischen Zweigs der Knights of the World, ist gerade dabei, sich Yotaro für ihre Zwecke gefügig zu machen. Da taucht Yotaros Vater auf, doch statt ihn zu retten versucht er mit ihm zu kämpfen. Was hat das bloß zu bedeuten?
Alice und Yufeng konkurrieren darum, wer die bessere Heldin ist, um die Welt zu retten. Das kann natürlich nur schiefgehen. Dann ist auch noch Makio verschwunden. Und es lauert zeitgleich eine große Gefahr im Verborgenen: Wadjet, die Direktorin des afrikanischen Zweigs der Knights of the World hat es nämlich auf Yotaro abgesehen...
Dorgon hält seine Trainerin Dafei, die Direktorin der Knights of the World, für tot. Und sieht in Yoriko die Täterin. Diese jedoch wird von Knight Lancer (Yotaro) vor den Angriffen des wütenden Dorgon beschützt. Als Dorgon auf ihn losgeht, wirft sich Dafei schützend vor ihn und wird schwer verletzt. Dorgon ist untröstlich.
Es entbrennt ein Kampf zwischen der Direktorin Dafei der „Knights of the World“ und Yoriko, der Trainerin von Yotaro. Letztere will nicht zulassen, dass Dafei ihren Schüler für ihre Zwecke missbraucht. Es geht um Leben und Tod und am Ende wird es nur eine Siegerin geben. Dorgon und Yotaro werden Zeugen des Ausgangs dieses Kampfes und stehen sich unversöhnlich gegenüber.
Dafei tut alles um an Yotaro heranzukommen. Yuyan gelingt es aus der Gefangschaft zu entkommen, er täuscht eine Krankheit vor, um ins Krankenhaus zu kommen und von dort zu entwischen. Inzwischen haben sich Alice und die anderen auf die Insel begeben, um Yotaro zu suchen. Als sie Yuyan treffen, fallen ihnen Masken in die Hände und das ändert einiges...
Yotaro bekommt Besuch von vier anderen Rittern. Unter anderem von Drogon und Gil-Ha. Yuyan soll Yotaro eigentlich zurück zu Yoriko bringen, doch stattdessen werden beide gefangen genommen. Die Direktorin Dafei hat es vor allem auf Yotaro abgesehen…
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