Um perfekte Kinder zu bekommen, haben einige Paare genverändernde Medikamente eingenommen. Bei einigen ihrer Kinder kommt es zu erschreckenden Veränderungen: Sie sind missgebildet und gewalttätig. Der Polizist Ray Venable soll die Mutanten aufspüren. Doch zu diesen gehört auch sein eigener Sohn Dylan.
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Jeremiah ist am Valhalla Sector angekommen, wo er seinen Vater wiedersieht. Dennoch hatte Ezekiel Recht, denn Jeremiahs Anwesenheit stellt eine große Gefahr dar. Die Wächter des Valhalla Sectors nehmen ihn gefangen und foltern ihn. Auch Markus und Erin geraten in ihre Gewalt. Jetzt kann nur noch Kurdy den Freunden helfen.
Janzo (Anand Desai-Barochia) probiert sein umgestaltetes Image an Talon (Jessica Green) aus, wobei das Ergebnis nicht überraschend ist. Garret (Jake Stormoen) versucht, Gwynn (Imogen Waterhouse) gegenüber loyal zu bleiben, während seine Entführer versuchen, ihn zu brechen. Gwynn wird als Geisel genommen, und nur Talon (Jessica Green) kann das Lösegeld bezahlen. Talon beschwört einen gefährlichen Verbündeten herauf, der ihr helfen soll, zu Ende zu bringen, was sie begonnen hat.
Eine dunkle Fremde namens Rebb (Lilli Hollunder) bietet Gwynn (Imogen Waterhouse) hinter Talons (Jessica Green) Rücken eine mächtige Armee an. Tobin (Aaron Fontaine) umwirbt Gwynn, doch sein schurkenhaftes Benehmen steht ihm im Weg. Naya (Medalion Rahimi) arbeitet daran, Janzo (Anand Desai-Barochia) zu Talons (Jessica Green) Traummann umzuformen. Garret trifft unterdessen „die Drei“.
Die "Ark One" findet sich in einer parallelen Realität wieder, in der sich die Persönlichkeiten der Crewmitglieder verändern. Zudem ist die kurz zuvor verstorbene Cat dort quicklebendig.
Ein unerwarteter Besucher verursacht im elektrischen System der "Ark One" unabsehbaren Schaden an.
Die junge Claire stellt sich als Leihmutter zur Verfügung. Kurz nachdem ihr in einer Klinik erfolgreich der Embryo implantiert wurde, bekommt sie schreckliche Alpträume. In der Selbsthilfegruppe der Klinik werden Claire diese Träume als normal suggeriert. Weder ihr Freund Ben noch FBI-Agent Grant glauben dieser Erklärung. Grant überzeugt Claire davon, sich bei einem anderen Arzt untersuchen zu lassen. Dort erfährt sie Schreckliches.
Yuppie Daniel hat genug von seinem stressigen Leben. Er sehnt sich nach einer spirituelleren Existenz. Er tritt einem Orden bei und ist von dem gutmütigen Vorsteher, den alle Vater nennen, sofort begeistert. Seine Freundin Beth und sein bester Freund Thomas begleiten Daniel und wollen gemeinsam auf ihrem Glauben ein neues Leben aufbauen. Doch langsam kommt Daniel der Verdacht, dass mit Vater etwas ganz und gar nicht stimmt.
Beckett, ein Mann aus der Zukunft, reist in die Vergangenheit. Da in seiner Zeit eine tödliche Seuche ausgebrochen ist, hofft er nun, den Überträger stoppen zu können. Er muss eine Frau namens Amy Barrett beseitigen, die sich als Erste mit dem Erreger infiziert hat. Doch bald ändert er seine Meinung. Anstatt Amy zu töten, glaubt Beckett einen Weg gefunden zu haben, wie er die Menschheit retten kann.
Dal und Trudy sind unterwegs aufs Land. Gemeinsam wollen sie ihre Vergangenheit vergessen und nie mehr zum Stamm zurückkehren. Sie erreichen ein Camp der Nomaden, die sie herzlich aufnehmen. Die beiden sind davon überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. In der Zwischenzeit offenbart Lex Ryan, dass er sich von Zandra getrennt hat und die Hochzeit nicht stattfinden wird. Davon hält Zandra allerdings ganz und gar nichts. Sie weiht Ryan, der seinerseits unsterblich in Zandra verliebt ist, in ihre Pläne ein.
Aus Mitgefühl kauft Chiana die Sklavin Talikaa und nimmt sie mit an Bord der Moya. Doch kurz darauf ist Talikaa spurlos verschwunden. Stattdessen treibt ein ungebetener Gast auf Moya sein Unwesen: Ein Spinnenwesen fällt die Crewmitglieder an und raubt ihnen die Charakterstärken. Wie sich herausstellt, ist die Spinne Talikaas wahre Gestalt. Mit Scorpius als Köder will die Crew Talikaa unschädlich machen.
Crichtons Vater holt seinen Sohn und die Moya-Crew auf die Erde. Bald stehen Crichtons außerirdische Freunde im Licht der Öffentlichkeit. Er selbst muss sich erst wieder an das Leben auf der Erde gewöhnen. Die neue Umgebung stellt die Freundschaft der Crewmitglieder auf eine harte Probe.
Crichton hat gelernt, auch durch die Zeit zu reisen. Gemeinsam mit der Moya-Besatzung landet er auf der Erde des Jahres 1985. Bestürzt stellt Crichton fest, dass er dabei den Zeitverlauf verändert hat. Die Crew muss sich deshalb mit unzähligen Merkwürdigkeiten herumschlagen. Crichton versucht, die Zeitlinie zu reparieren. Doch das hat schreckliche Folgen.
Crichton glaubt zu wissen, wo sich das nächste Wurmloch öffnen wird, und macht sich auf die Suche danach. Prompt wird er von dem Loch verschluckt. Im Inneren trifft er auf eine rätselhafte Kreatur. Die offenbart ihm, dass man mit den Wurmlöchern nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit reisen kann. Das allerdings birgt ungeahnte Gefahren.
Der Arzt Tumii kommt an Bord der Moya, um die Crew auf eine gefährliche Weltraumkrankheit zu untersuchen. Während Crichton und seine Freunde in Quarantäne sitzen, teilen sie sich ein Mahl aus sonderbaren außerirdischen Weichtieren. Mit schrecklichen Folgen: Jeweils zwei der Crewmitglieder werden untrennbar miteinander verbunden. Bevor Tumii die Crew heilen kann, fällt er einem Attentat zum Opfer.
Die Moya-Crew landet auf einem abgelegenen Planeten, der in einer Gegend der Galaxie liegt, aus der noch niemand lebend zurückgekehrt ist. Aeryn hat schon nach kurzer Zeit erschreckende Wahnvorstellungen: Sie sieht, wie sie ein Kind schlägt und wenig später einen Mann erschießt. Als Crichton von einem Insekt gebissen wird, fängt er ebenfalls an zu halluzinieren.
Kopfgeldjäger haben es auf Crichton abgesehen. Doch der hält sich mit Scorpius auf Moya versteckt. Gemeinsam versuchen die beiden die Verbrecher unschädlich zu machen. Doch dabei gibt es ein entscheidendes Problem: Die Kopfgeldjäger haben die restliche Moya-Crew geschrumpft und tragen sie in Behältern mit sich herum. Allzu leicht könnten Crichtons Freunde zwischen die Fronten geraten.
Markus bringt die Anführer der anderen Gemeinschaften zusammen. Gemeinsam wollen sie gegen den „Valhalla Sektor“ vorgehen. Indessen werden Jeremiah und Kurdy von einem gewissen Lee herumgeführt, der offenbar Kontakt nach außen hat. Jeremiah findet eine Seite aus Simons Journal. Diese bringt die Brüder der Apokalypse in Zusammenhang mit dem „Valhalla Sektor“ und dem „großen Tod“
Talon (Jessica Green) versucht, ihren neuen Rivalen auszutricksen, während Gwynn (Imogen Waterhouse) damit kämpft, die Kontrolle über den Outpost zu bekommen. Ein Baron namens Tobin (Aaron Fontaine) marschiert ein und macht einen unerhörten Vorschlag. Die Mistress (Robyn Malcolm) erlebt unterdessen eine bittere Wiedervereinigung mit einem Verwandten.
Während Garret (Jake Stormoen) Dred (Philip Brodie) jagt, bereitet Gwynn (Imogen Waterhouse) den Outpost auf einen Krieg vor. Die Mistress (Robyn Malcolm) beginnt ein neues Geschäft, und Talon (Jessica Green) beschwört eine neue Bedrohung herauf, indem sie die Geister ihrer Kindheit herbeiruft. Unterdessen bringt ein Bote verheerende Nachrichten
Die Crew der "Ark One" bekommt einige neue Mitglieder. Aber wem von ihnen können Lieutenant Garnet und das Führungsteam überhaupt trauen? Und wo sollen die Neuen eingesetzt werden?
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