Lulu a découvert une baguette de sourcier et devient accro à la recherche de l'eau. Ses copains ne savent plus comment l'arrêter...Cette année, c'est RNS qui doit imaginer et fabriquer la plus importante décoration du sapin de Noël de la classe : l'étoile que l'on met au sommet...
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Rien-Ne-Sert perd la montre que Lulu lui a prêtée. Pour cacher cela, il fait croire qu'il a perdu la mémoire. Ses amis s'activent pour l'aider, mais RNS comprend que mentir n'est pas la solution. Pendant ce temps, ils tournent un film de pirates, Lulu joue la princesse et RNS regrette de ne pas avoir participé.
Grabouillon casse une vitre en jouant au tennis et invente une histoire pour cacher la vérité, se déguisant même en oiseau. Lui et Bagout luttent contre un moustique vicieux, avec des résultats comiques. Après une nuit d'horreur à cause d'un hoquet, ses amis tentent de l'aider. Enfin, une fausse alerte télévisée les pousse à se barricader.
Sherlock arbitre une course au zoo où le Guépard, favori, est empoisonné et finit dernier. Suspects : Gazelle, Lion ou Tigre ? Sherlock enquête, mais faire du sport l'épuise tellement qu'il termine en fauteuil roulant. Ensuite, le Chef Panda retrouve sa cuisine détruite. Qui est responsable ? Mr Hippo ou Raton Liveur ? Sherlock prétend tenir la faim grâce à son entraînement shaolin.
Carmélito, fou amoureux de Coquillette, devient l'inspirateur de Shakespeare et incarne Roméo. Pendant une répétition, Coquillette est capturée par les rats, mais Carmélito la sauve héroïquement. Plus tard, Coquenpâte et Bangcoq, fugueurs enfermés dehors, tombent dans un piège des rats. Heureusement, Carmen, Carmélito, Bélino et Tom Sawyer volent à leur secours !
Rien-Ne-Sert ouvre l'herbier des belettes et toutes les feuilles s'envolent. Lulu, Rien-Ne-Sert et Frou-Frou essaient de le reconstituer, pendant que Blaise et Ni Oui distraient les belettes. Blaise s'enfuit, Rebelotte est puni à sa place. Lulu et ses amis partent retrouver Blaise pour réparer la bêtise.
Marcus tombe sous le charme de Kenza, une nomade victime d'un incendie, ce qui inquiète Ephi et Gratrok. Ils doivent aussi s'occuper d'un bébé Crokie intenable et l'amener à sa mère sans le faire pleurer, sinon des fleurs carnivores poussent. Vipkrad kidnappe le bébé pour tricher, et la jalousie de Gratrok complique tout.
Grabouillon participe au concours de pizza, triche et complique la vie de ses amis, mais ça pourrait se retourner contre lui. En l'absence de Pétunia, il vide le réservoir d'eau et tente de le remplir avant son retour. Il prête sa voiture cassée à Bagou, qui la répare et refuse de la rendre. Avec des lunettes magiques, Grabouillon croit devenir un géant, mais c'est compliqué.
Il y a quelqu'un dans la vieille tour de la clairière. Les amis pensent qu'il s'agit d'un monstre avant de découvrir qu'il s'agit d'un vieil hibou grincheux.Le vieil hibou grincheux a un secret qui le rend grognon... c'est ce que pense Lulu. Quel est ce secret ? Lulu va le découvrir et soulager le hibou de son problème.
Le Lion a admis la Mouffette dans un club réservé aux félins moustachus. Un membre mécontent a trafiqué la perruque du Lion pour la rendre féminine. Sherlock et Hermine se disputent sur la parité, Hermine veut enquêter seule. Pendant ce temps, un admirateur graffe Hermine dans le zoo. Sherlock, lui, se vante d'être expert en séduction.
Coda est emporté par une rivière dans des tunnels où il complique la tâche d'un spéléologue. Au musée paléontologique, il trouve une pièce de sa soucoupe, mais un incendie éclate. À Londres, il surprend Jack l'Éventreur et croise Sherlock Holmes, mais l'assassin est à ses trousses. En Afghanistan, des chèvres le plongent dans une cache militaire.
Lulu, la tortue intrépide, explore la nature avec ses amis : Rien-Ne-Sert, Belotte, Rebelotte, Frou-Frou, Blaise et Ni-Oui. Ensemble, ils vivent des aventures, découvrent la nature et apprennent la vie en communauté. Le vieux Hibou Qui-Sait-Tout rejoint la bande pour leur ouvrir un nouveau terrain de jeu : la lecture dans son arbre-bibliothèque.
Le Grizzli, invincible aux chatouilles, reçoit un courrier qui le fait rire aux éclats. Qui est responsable ? Ara, Babouin ou Gorille ? Pendant ce temps, Hermine prend un jour off, et Sherlock doit enquêter avec le maladroit Kangourou. Olonbec a perdu son stylo en or, volé par un patient avec une tache d'encre : Vieux Cheval, Cigogne ou Cochonne d'Inde ?
La taupe offre un jeu vidéo à Grabouillon pour qu'il se calme, mais il devient obsédé. En peignant, Grabouillon salit le camp, alors il fait nettoyer Tatouwak à sa place, mauvaise idée ! Bagou se moque avec sa raquette, Grabouillon apprend des acrobaties pour la récupérer. Pour éviter l'Aloe Vera, il simule une allergie avec l'aide de Bagou.
Carmélito libère un génie de lampe, mais gaspille deux vœux dans ses disputes. Le génie disparaît avant le dernier souhait, mais Carmen le retrouve avec un festin. Pendant ce temps, Cokpapy se dispute avec sa sœur Roussie, venue garder le poulailler. Enlevée par Coléra, elle est sauvée grâce à sa cornemuse. Réconciliés, frère et sœur retrouvent leur complicité d'enfance.
Grabouillon parie avec Pétunia de ne pas faire de bêtises jusqu'au coucher du soleil, mais Bagou lui tend des pièges. Poussé à bout, il goûte un gâteau interdit et invente une crise de somnambulisme. Lors d'un quiz, il devient super intelligent grâce à un champignon, mais sa vanité inquiète Pétunia. Fatigué, il fabrique un radeau, espérant convaincre Bagou de l'aider.
Boa gagne le trophée musical, mais on lui vole après la cérémonie. Qui parmi les concurrents est coupable ? Pendant ce temps, Hermine cache à Sherlock qu'elle a planqué sa cornemuse. Sherlock est épuisé : quelqu'un l'appelle toutes les nuits pour le harceler. Hermine doit gérer ce détective fatigué et réveiller son génie.
Lulu donne des conseils à RNS pour qu'il fasse des progrès en ski. Il devient aussi bon... voire meilleur qu'elle... Lulu n'apprécie pas.RNS se fait passer pour éclopé pour se soustraire à la corvée labourage du potager. Mais Lulu et les copains lui font croire qu'un trésor est enfoui sous la terre qu'ils sont en train de retourner...
Grabouillon, un chien gaffeur, est le compagnon de jeu de Pétunia, une petite fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses bêtises. D'autres animaux les suivent.
C'est l'élection des Miss Zoo : Autruche, Grue, Cigogne. L'Autruche a la tête verte, sa laque remplacée par de la peinture. Qui est responsable ? Sherlock, lui, a les cheveux roses à cause d'un shampoing raté. L'éléphant, arroseur des voisins, voit sa trompe bouchée par deux bananes. Hermine est agacée par le désordre de Sherlock, qui ne retrouve plus rien.
Le soir de Noël, Grabouillon envoie des signaux vers le ciel pour attirer l'attention du Père Noël. Décontenancé par les gesticulations du toutou, le Père Noël perd alors le contrôle de son traîneau et se retrouve naufragé sur la Lune…
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