“Se elegían jóvenes de bello aspecto, se les adornaba y se les llamaba Hwarang las multitudes acudían como nubes. Unos cultivaban la virtud, otros disfrutaban música y canto, viajaban por montes y ríos sin dejar lugar sin pisar. Así discernían el carácter y recomendaban a los virtuosos a la corte.” — Samguk Sagi, vol. 4.
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Minjae se marcha pese a las súplicas de Nayoung, diciendo que no perdona a Youngmin. Youngmin promete dirigir el grupo a su manera Youngjun intenta detenerlo.
Youngmin sospecha del empeño de Nayoung por salvar a In-sook. Tras la cirugía, In-sook cae en coma y muere en brazos de Minjae.
Minjae afirma que no quiere saber más de su madre biológica: para él, solo Nayoung es su madre. Jungsuk decide olvidar a Youngmin y empezar de nuevo.
Ingi agradece a Jungsuk por haberla criado. Nayoung informa a Minjae de la cirugía de In-sook e intenta llevarlo a verla.
Ante la negativa, Nayoung insiste en que In-sook se opere por la felicidad de Minjae. Jungsuk asume su ruptura con Youngjun.
Nayoung le confiesa su pasado a In-sook y la convence de operarse “para salvarla”. Minjae empieza a dudar sobre su origen.
Youngjun sale con Jungsuk. Nayoung compra la agencia de Ingi. Minjae lleva a In-sook al hospital al desmayarse.
Nayoung inicia como directora de un gran almacén Youngmin ve a In-sook en secreto. En Ulsan, Youngmin sorprende a Youngjun con Jungsuk.
Al ver a Ingi en su pueblo, Jungsuk confirma que es Hyejin Ingi pide saber quién es su madre biológica. Youngmin e In-sook reanudan su relación.
Nayoung exige saberlo todo sobre Minjae e In-sook. Ingi vuelve al cine. Youngjun avisa a Aeri que rompe su relación.
Tras una fuerte pelea, Minjae se va de casa y busca a Ingi. Nayoung recibe de pronto una llamada de Ingi.
Al saber que Minjae desapareció, Nayoung discute con Youngmin y, alterada, sufre un accidente en una carretera de montaña.
Al saber que Hyejin es su hija, Nayoung culpa a Jungsuk. Minjae, tras leer la negación del romance de Ingi, la busca y confiesa su interés.
Nayoung seduce a Deokseong para que abandone a Aeri y se alíe con ella además, descubre por Jungsuk que su hija sigue viva.
Tras conocer a Nayoung, Ingi planea vengarse y reúne datos de Minjae. Aeri trama adquirir el astillero usando a Deokseong.
Nayoung adula a Taejin para impulsar su ambición, algo que Aeri detesta. Además, intenta tapar el escándalo entre Minjae e Ingi.
Hyejin desaparece al saber que su padre es un asesino. Con el tiempo, Minjae e Ingi se reencuentran en la fiesta del 70.º de Taejin.
Angustiada por impedir que In-sook y Minjae se vean, Nayoung convence a Youngmin de volver a Corea y se intriga por Hyejin, que vive con Jungsuk.
Envenenado, Yeong cae inconsciente y sueña con Raon... pero al despertar, quien está frente a él es Hayeon. Mientras tanto, se extiende por el palacio el rumor de que el príncipe heredero está al borde de la muerte.
Yeong queda en shock al descubrir que Byeongyeon, quien le apunta con una espada, pertenece al grupo Baekwoon. Solo y desconfiado, comienza a investigar en secreto quién está detrás del ataque al pabellón del príncipe heredero.
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