Un nuovo cliente di Darrin, Mr. Mortimer, vuole che lavori a Natale e allora Samantha porta Mr. Mortimer al Polo Nord a trovare Babbo Natale. Mostrandogli il suo vecchio maggiordomo con sua nipote, Mortimer imparerà a non essere più così meschino.
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Darrin è nei guai per aver sbagliato una brochure di un importante cliente e viene mandato a casa. Allora, zio Arthur gli dà un portafortuna. Samantha però scopre che è falso e deve aiutare Darrin quando questi è vittima di un rapinatore di banche.
Zia Clara trasforma il disco volante di Tabatha in una vera nave spaziale con dentro gli alieni Alpha e Orvis. Gladys Kravitz vede il disco e chiama l'Aeronautica. Allora Samantha dovrà usare la stregoneria per impedire ai militari di vedere gli alieni.
Mentre Darrin è via, Larry chiede a Samantha di intrattenere un cliente giapponese, Kensu Mishimoto. Zia Clara e Samantha si vestono da geishe e Mishimoto si innamora di Zia Clara che dovrà scegliere tra lui e il suo fidanzato Ocky.
Cosa succederebbe se tutti sapessero che Samantha è una strega? Darrin scopre la risposta quando Samantha gli fa un incantesimo in cui sogna che gli Stephens vengono sfruttati dagli amici e dalle forze armate.
Larry chiede a Samantha di aiutarlo a convincere un cliente a modernizzare la sua azienda. Quando però questi rifiuta di cambiare la ditta dello zio, Samantha ne evoca il fantasma per convincere il nipote.
Phyllis porta Samantha e Tabatha a trovare Gretchen Millhowser, al cui figlio Michael è permesso fare quello che vuole. Quando litiga con Tabatha, questa lo trasforma in bulldog e non riesce ad anare l'incantesimo.
Darrin e Samantha discutono sulla stregoneria e Darrin vieta a Samantha di usarla ancora. Dopo una disastrosa cena con un potenziale cliente, Samantha sparisce con Tabatha, lasciando Darrin solo e arrabbiato.
Darrin esce sbattendo la porta e il numero civico si rovescia. Più tardi arrivano due uomini per impiantare un prato sintetico che ovviamente è per i vicini, causando così una terribile discussione.
Zia Clara racconta a Samanthha che il suo vecchio ragazzo Ockie ha un hotel in un vecchio castello inglese, ma McTavish, il fantasma, spaventa gli ospiti. Samantha va a suggerire al fantasma di trasferirsi in America.
Tabatha porta in vita il Principe Azzurro così gli può chiedere com'è la sua vita dopo aver sposato La Bella Addormentata nel Bosco. Il Principe incanta gli ospiti al party di Samantha, al punto che Larry lo vuole per uno spot televisivo.
Serena, la cugina di Samantha e identica a lei, viene arrestata e la foto appare sul giornale. Larry crede che sia Samantha ed è preoccupato per la cattiva pubblicità che potrebbe fargli perdere un cliente importante, allora Darrin deve provare che non si tratta di sua moglie.
Endora fa tornare Darrin ai suoi giorni da scapolo per far vedere a Samantha cosa sarebbe successo se non l'avesse mai incontrata. Sarebbe ricco e ancora fidanzato con Sheila che però non è così sicuro d'amare. Quando vede Samantha, capisce che è lei la donna della sua vita.
Larry è a caccia di J.P. Sommers e pensa che Darrin possa essergli utile dato che una volta era findanzato con Sheila Sommers. Sheila tenta di mettere in cattiva luce Samantha a cena. Questa però sfodera qualche trucchetto che mette Sheila in fuga.
Esmeralda prende un'antica teiera Paul Revere che Larry ha comprato per un cliente. Samantha cerca di restituirla ma invece della teiera riporta Paul Revere in persona che crede ancora di essere nel 1776.
Samantha assume una nuova babysitter, Elspeth, una strega che una volta era la sua balia. Il precedente datore di lavoro di Elspeth però, Lord Montdrako, non vuole lasciarla e getta un incantesimo su Darrin causandogli grande inbarazzo con un nuovo cliente.
Darrin vuole fare una sorpresa a Samantha con una sedia a dondolo ma Endora pensa che abbia un'amante e allora fa un incantesimo che gli fa crescere le orecchie ogni volta che dice una bugia. Dovendo tenere segreta la sorpresa, per lo sconcerto di Samantha, le orecchie gli cresceranno più di una volta.
Quando Endora trasforma brevemente Darrin in un pony per Tabatha, lui la caccia per sempre. Per scusarsi, cerca di aiutarlo con un potenziale cliente ma, nonostante tutte le più buone intenzioni, riesce a far licenziare Darrin.
Endora capisce che la sua magia è sparita e presto scopre che è passata alla zia Clara che è felice di avere di nuovo pieni poteri. Il dottor Bombay deve trovare una piuma di uccello per restituire i poteri a Endora.
Gli Stephens guardano un film con la madre di Darrin ma l'audio è fuori sincrono. Zia Clara tenta di rimediare ma per sbaglio mette fuori sincrono la voce di Samantha che quando parla viene sentita in ritardo.
Samantha legge storie di fantasmi a Tabatha per Halloween e Darrin non gradisce. Tabatha trasforma le figure nel libro in veri fantasmi causando tutta una serie di scherzi in giro.
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