Grabouillon, un chien gaffeur, est le compagnon de jeu de Pétunia, une petite fille plutôt sage qu'il entraîne dans ses bêtises. D'autres animaux les suivent.
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Le Gorfou, grand créateur de mode, découvre ses créations découpées ! Qui a saboté son travail ? Peut-être un des mannequins refusés pour son défilé... En parallèle, Sherlock a un trou dans son pantalon. Hermine veut le réparer, mais sait-elle vraiment coudre ? Et quand le bateau du Pélican chanteur est saboté, Sherlock doit enquêter malgré sa peur de l'eau !
Gargantua arrive au poulailler, prêt à manger des poules. Pour l'arrêter, on lui sert un festin végétarien. Pendant ce temps, Carmélito et Coquenpâte sont kidnappés par les rats. Gargantua les libère. Plus tard, Nicolas Flamel emprunte la marmite de Pédro pour faire de l'or, mais ça explose. La marmite brille pourtant au soleil.
En 1959 à La Havane, Coda rejoint les guérilleros et devient chef après avoir détruit la statue de Batista. Sur Hollywood Boulevard, il décroche un rôle d'extra-terrestre, mais doit échapper à un acteur jaloux. Pour Noël, il devient doudou d'une fillette redoutable. En Judée, il sauve un bébé auréolé poursuivi par un soldat romain. Coda survivra-t-il ?
La maîtresse montre à Lulu une sculpture faite d'objets assemblés et propose de créer une œuvre collective. Les idées fusent, entre sérieux et absurdité, jusqu'à ce que Lulu trouve l'inspiration. Pendant ce temps, les amis cherchent un cadeau pour Brico, qui préfère réparer son coucou suisse tranquillement.
Un matin, Pétunia veut emmener Grabouillon en classe. Bagou lui fait peur mais l'école est cool, trop tard, Grabouillon a raté sa chance ! Il organise alors une photo de classe, sans permission, catastrophe assurée. Pour le spectacle de danse il prend des cours mais c'est du western, pas du ballet. Enfin il tente de rapporter le cartable de Pétunia, aidé de ses amis mais oublie son sac de danse !
Après une visite au musée, Pétunia rêve d'être paléontologue. Grabouillon, sûr de ses talents, découvre un « Grabouillontosaure », une civilisation lilliputienne et un temple maudit… enfin, un placard à ranger ! Pétunia écrit une rédaction sur lui, aidée de Cunégonde. Fatigué de ses devoirs, Grabouillon tente un problème de maths avec Bagou. Puis il perd le drone… qu'il avait pris !
Carméla pond un œuf en or, ce qui suscite jalousie. Rattila la kidnappe pour ses œufs d'or, mais Carmen, Carmélito et Bélino la sauvent. Plus tard, Carmen est enlevée par un yéti solitaire. Carmélito et Bélino le raisonnent grâce à une plante hypnotique, l'hypnoficus, et ramènent Carmen au poulailler.
Marcus et son équipe doivent libérer un Kapobowl capturé en gravissant un arbre géant, face à Vipkrad. Seuls Marcus et Vipkrad restent, alors ils pactisent pour s'entraider… mais peut-on vraiment faire confiance à Vipkrad ? Puis, Marcus combat aux côtés de Gratrok pour atteindre Vipkrad, mais ce dernier capture Gratrok, forçant Marcus et Ephi à s'allier.
Blaise, délaissé par Frou-Frou, fait croire qu'il est blessé pour attirer l'attention. Mais son rôle de « grand blessé » l'isole vite. Comment réparer ça ? Pendant ce temps, la bande demande à Frou-Frou de les aider à faire une carte, mais la chouette, distraite, se cogne et craint de voler.
Pétunia malade, Grabouillon et Bagou veulent lui rendre visite, mais Cunégonde veille. Ils préparent une mission de sauvetage. Bagou perd la mémoire après une chute, et Grabouillon cherche à le guérir. Après une dispute, Pétunia et Basile se fâchent, tandis que Grabouillon défie les enfants avec des épreuves... qu'ils gagnent !
Grabouillon mange la boîte déjeuner de Pétunia et tente de la reconstituer. Puis, en allant chercher les devoirs, il perd la feuille dans le vent, causant des ennuis. Jaloux d'une carte de Saint-Valentin, il jette une boîte de chocolats dans la rivière, avant d'apprendre qu'elle était pour lui. Enfin, il parle en rimes, jusqu'à s'épuiser.
Marcus et ses amis doivent libérer trois rois prisonniers dans l'usine de chocobongos de Vipkrad. Grâce à une amulette magique Marcus peut prendre possession des ennemis pour s'infiltrer. Mais quand il perd l'amulette, il se retrouve coincé dans le corps d'une mouche ! Puis, Marcus doit réparer l'horloge d'Atalantis pour obtenir un fragment mais sa peur d'être pris pour un menteur complique tout.
Quand Pétunia ramène Bidul, Grabouillon jaloux pousse Bagou à le chasser. Pétunia le tient responsable et il doit protéger Bidul. Grabouillon et Bagou font du kart, mais les enfants rentrent tôt. Privés, ils apprennent le code de la route. Jaloux, Grabouillon sabote l'art de Pétunia, puis devient modèle. Fatigué, il fait des bêtises qui inquiètent Pétunia.
Bélino découvre un tapis volant, vite convoité par les rats. Carmen ruse et libère Bélino avec un sac rempli… de poussière ! Plus tard, un loup peureux devient ami avec Bélino. Avec l'aide de La Fontaine, ils l'aident à devenir un vrai loup. Lors d'une attaque de rats, il fait fuir les ennemis grâce à une mise en scène terrifiante. Fini les moqueries, le loup est un héros !
Gladys, Pétunia et Cunégonde vont au spa sans Grabouillon. Il s'organise une journée spa en forêt avec Bagou. Vexé par une remarque, il défie Gladys dans un concours de relooking. Après avoir cassé le DVD d'« Alice au Pays des Merveilles », il fait un remake avec ses amis, mais tout part en pagaille. Aux Olympiades, il ne s'entraîne pas et rate les podiums.
Vipkrad détruit une partie de la forêt d'Espictroll, Marcus promet de le punir. En infiltrant son camp, Marcus trouve une armure qui le rend plus fort mais aussi impulsif, inquiétant Ephi. Séparé de ses amis et prisonnier sur le vaisseau de Vipkrad, Marcus doit s'évader, sauver ses amis et empêcher la destruction de la Vallée des 7 Tours de Lumière.
Pour augmenter son stock de croquettes Grabouillon organise une kermesse truquée où personne ne gagne, sauf lui. Vexé par Bagou, il entraîne la famille Pucekipick dans un spectacle raté. Pour éviter de porter des paquets, lui et Bagou simulent une maladie mais Pétunia les piège avec une fausse quarantaine. Quand elle le fait peser, il trafique la balance et se retrouve menacé de vermifuge.
Carmélito, fou amoureux de Coquillette, devient l'inspirateur de Shakespeare et incarne Roméo. Pendant une répétition, Coquillette est capturée par les rats, mais Carmélito la sauve héroïquement. Plus tard, Coquenpâte et Bangcoq, fugueurs enfermés dehors, tombent dans un piège des rats. Heureusement, Carmen, Carmélito, Bélino et Tom Sawyer volent à leur secours !
Mme Pingouin est retrouvée congelée après avoir été humiliée à un concours d'art. Sherlock enquête : Marabout, Oiseau de Paradis ou Phacochère ? Pendant ce temps, il tente de faire le portrait de Hermine… pas simple ! Le Zébu, candidat au poste de régisseur, est entarté en pleine conférence. Hermine veut convaincre Sherlock, son favori, de ne pas prendre sa retraite.
Lorsqu'un frère et une sœur sont enlevés après avoir trouvé un camion d'or volé, ce sont leurs animaux de compagnie qui doivent prendre les choses en main pour les sauver !
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