Phyllis porta Samantha e Tabatha a trovare Gretchen Millhowser, al cui figlio Michael è permesso fare quello che vuole. Quando litiga con Tabatha, questa lo trasforma in bulldog e non riesce ad anare l'incantesimo.
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Pensando che Samantha non abbia abbastanza, Endora fa sì che Darrin diventi molto generoso.
Darrin è alterato perché Clio è ancora una scimmia e deve firmare un contratto in mattinata. Quando Clio scappa, Samantha la insegue per la città fino a quando la cattura. Lo slogan di Darrin sarà abbastanza buono perché Clio firmi?
Una cliente sexy, Clio Vanita, ci prova con Darrin e Serena, la cugina di Samantha, non gradisce come Clio tratta Samantha e allora la trasforma in una scimmia. Darrin è preoccupato perché Clio non arriva a una riunione.
Arriva la Zia Clara ed iniziano a succedere cose strane. Lei si convince che sta perdendo i suoi poteri. È però Tabatha a far muovere le cose, causando problemi quando i Tate arrivano per cena. Darrin finalmente capisce che sua figlia è una strega.
Darrin va a Città del Messico con Samantha per lavoro con un nuovo cliente con cui deve parlare spagnolo. Appare Endora e, dopo essere stata insultata da Darrin, getta un incantesimo che lo fa sparire ogni volta che parla in spagnolo.
Samantha è a far acquisti per Tabatha con il cugino Henry che, disturbato da un commesso insistente, lo trasforma in un manichino e si rifiuta di ritrasformarlo. Arrabbiata, Samantha va a cercare Henry sulla luna ma lui continua a rifiutarsi di anare l'incantesimo.
Endora e Maurice litigano sull'affascinante nuova segretaria di Maurice e Endora cerca di ingelosirlo facendo apparire un bel giovane promettente attore. Seguono altre discussioni sopite da Samantha che annuncia di essere incinta.
Maurice dà a Darrin un accendino magico per il suo compleanno e quando Darrin rifiuta, lo trasforma in un mulo. Samantha fa appello alla madre e Endora le porta entrambe a Parigi per chiedere a Maurice di riportare Darrin allo stato umano.
A Samantha viene chiesto di raccogliere fondi per l'UNICEF e il suo primo incarico è di chiedere $10.000 a Mr. Haskell. Quando questi rifiuta, Samantha e Endora si divertono a rovinargli la vita sentimentale.
Il Consiglio delle Streghe ordina a Samantha di lasciare Darrin, lei rifiuta e, di conseguenza, perde i poteri. In suo appoggio, lo Zio Arthur e la cugina Serena perdono anch'essi i loro poteri e Serena trova lavoro in una fabbrica di gelati.
I genitori di Darrin invitano Tabatha a stare da loro per il weekend e a malincuore Samantha accetta, preoccupata che Tabatha faccia degli incantesimi. Quando Endora appare e inizia a litigare con la signora Stephens, Tabatha si trasforma in un biscotto.
Samantha viene seguita fino a casa da uno scimpanzè e lei lo trasforma in un uomo per scoprire a chi appartiene. La scimmia vuole restare un uomo e diventa subito la stella di una nuova campagna pubblicitaria ma si stufa presto di essere umano e chiede a Samantha di farlo tornare uno scimpanzè.
Endora, pensando di fare un favore a Darrin, fa un incantesimo che lo fa parlare solo per frasi fatte. Sfortunatamente, serve solo a indispettire Larry che crede che Darrin abbia perso la sua originalità e per poco non lo licenzia.
Louise Tate annuncia che lascia Larry e lo Zio Arthur, per scherzo, scambia le voci di Samantha e Darrin. Cercando di tenere Louise e Larry all'oscuro di quanto accaduto, finiscono solo per farli impazzire e Darrin viene licenziato.
Samantha viene coinvolta in una protesta in un campo giochi che rischia di dover far posto a un supermercato. Il nuovo cliente di Darrin è il proprietario del campo giochi e, per la protesta di Samantha, Larry licenzia Darrin.
La signora Stephens suggerisce a Samantha di partecipare a una gara di slogan per vincere un viaggio a Tahiti. Quando vince, Darrin è furioso perché Larry offre un lavoro a Samantha. È infatti convinto che abbia utilizzato la stregoneria per vincere e affonda i suoi dispiaceri nel bar del quartiere.
Lo Zio Arthur fa involontariamente apparire Napoleone Bonaparte e non riesce a invertire l'incantesimo. Larry pensa che sarebbe perfetto per una pubblicità che sta facendo, ma Napoleone è così nervoso che rovina tutto facendogli quasi perdere il cliente.
Endora trasforma Darrin nella persona più egocentrica della terra e inizia a vestirsi da hippie. A un passo dal perdere un importante cliente, Samantha risolve la situazione raccontando alla moglie del cliente che devono puntare al mercato dei giovani.
Samantha, in qualità di Regina delle Streghe, deve presiedere un consiglio ma non vuole far saperlo a Darrin. Chiede allora alla sua cugina sosia di sostituirla e Darrin porta Serena in seconda luna di miele convinto che sia Samantha.
Casa Stephens si riempie di discordia quando Endora fa sembrare Tabitha un genio della musica.
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