Una vez en el pueblo de Perros y Gatos, CatDog logran que todos los perros y gatos de la ciudad se enfrenten los unos a otros. Comienza una batalla en la cual Perro y Gato intentan interferir pero nada sale como lo esperaban.
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Patricio tiene una caja secreta y no deja que nadie vea dentro de ella. Pero Bob Esponja no aguanta la curiosidad e intenta ver dentro de ella. / Calamardo forma una banda musical cuando Calamarino Elegante.
Don Cangrejo pierde una apuesta y Bob Esponja es obligado a ir a trabajar en el Balde de Bocados. / Bob Esponja y Patricio encuentran un lápiz mágico que da vida a todo lo que dibujan.
Bob Esponja, Patricio y Calamardo se topan con el barco del Holandés Volador, quien los obliga a trabajar en el o ser comidos. / Llega el día en el que Gary debe de tomar un baño, pero él se niega y Bob Esponja hará todo lo posible.
Bob Esponja y Arenita deciden hacer una competencia para ver quien es mejor de los dos. / Una Ostra en cautiverio comienza a llorar durante la visita de Bob Esponja y Patricio, justo después de que Bob le lanza un maní para despertarla.
Sirenoman y Chico Percebe se van de viaje y dejan su cueva al cuidado de Bob Esponja y Patricio. / Bob Esponja cuanta chistes en el Crustáceo Cascarudo, pero nadie se ríe, pero cuando cuenta chistes de ardillas todos comienzan a reírse.
La Señora Puff le entrega su licencia de conducir a Bob pero luego se da cuenta que las consecuencias serán terribles. / En una convención Bob Esponja conoce al pepino Kevin, quien le da la oportunidad de unirse a su club.
Arenita esta hibernando, Bob Esponja y Patricio entran a su casa, donde está nevando dentro. / Bob Esponja se pone celoso cuando Gary pasa más tiempo con Patricio que con él.
En este capítulo Fondo de Bikini tiene su primer día de Navidad. Cuando Arenita le habla sobre la navidad a Bob Esponja, éste intentará hacer todo lo posible para llevar a Fondo de Bikini la primer Navidad.
Angélica ordena comida usando el nuevo invento de Hugo que hace que su voz suene como la de otras personas. / Los bebés piensan que es Navidad, cuando el Abuelo decide tomar una fotografía navideña en agosto, y hasta decora el árbol.
Angélica planea conseguir los dulces de los bebés fingiendo que su muñeca Cynthia ha sido secuestrada. / Los Rugrats se separan de sus padres en un centro comercial e intentan reunir de vuelta a una tortuga con su padre.
Es la hora de la limpieza y los Rugrats creen que las motas de polvo son unos conejos que están en su contra. / Angélica debe ir a preescolar, en donde tiene problemas para compartir su juguete favorito con otros niños.
A Tommy le da hipo y Angélica se ofrece a asustarlo para que se le quite. / Cuando llega el otoño, los Rugrats creen que los árboles están enfermos, al ver que las hojas se caen y cambian de color. Tommy encabeza una campaña para curarlos.
Los Rugrats deciden deshacerse del fantasma que creen que vive en el colchón del Abuelo. / La minivan de Carlota deja de funcionar de camino a un concierto de los Dummi Bears.
Los Rugrats creen que la neblina matutina que rodea la casa es el deseo hecho realidad de Tommy de estar en las nubes. / Los Rugrats van en su primer viaje en barco y tienen la misión de salvar a Cynthia, cuando ésta se cae al agua.
Cansados del maltrato de Angélica, los Rugrats van a jugar con otro niño en el parque llamado Josh, quien termina siendo peor que Angélica. Angélica decide denunciar a sus padres cuando ellos tratan de hacerle comer brócoli.
Carlota anuncia que está embarazada, y Angélica teme ser olvidada una vez que nazca el bebé. Los Rugrats se imaginan que son héroes para recuperar los muñecos de su programa de televisión favorito que Angélica les quitó.
Angélica convence a los bebés de que Carlitos es un extraterrestre. Después de que Chas le habla a Carlitos sobre los gérmenes, Carlitos tiene temor de tocar cosas por miedo a tener contacto con gérmenes.
Carlitos está cansado de que la gente bromee con su pelo colorado, y le pide a Tommy que se lo tiña negro con la tintura del Abuelo. Cuando Firulais se pierde, Hugo trata de reemplazarlo con una serie nueva de juguetes.
Carlitos tiene un sueño muy real, y los bebes intentan convencerlo de que no está soñando. Cansada de ser dejada de lado en la casa de Phil y Lil, Angelica dice que ella sabe quien de los mellizos es el favorito y cuál el olvidado.
Carlota lleva a Tommy y Angélica al trabajo. Ellos hacen un desastre y casi arruinan un contrato. Un ángel de la guarda, le muestra a Carlitos como hubiera sido la vida de su familia si él nunca hubiera nacido.
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