Nội dung phim là câu chuyện của Perhan (Davor Dujmović), đứa con ngoài giá thú của một người phụ nữ Digan. Cậu được bà (Ljubica Adžović) nuôi nấng cùng với cô em gái bệnh tật Danira (Elvira Sali). Cuộc sống gia đình của họ xoay quanh một cây accordiong, một con gà tây và ông chú Merdzan (Husnija Hasimovic). Perhan đem lòng yêu Aza (Sinolicka Trpkova) cô con gái nhà hàng xóm, nhưng bị mẹ của cô cấm đoán vì nghèo. Cậu quyết định phải kiếm được nhiều tiền để có thể kết hôn với người mình yêu. Với khả năng điều khiển đồ vật từ xa bằng mắt, Perhan gặp gỡ Ahmed (Bora Todorovic), chủ một gánh xiếc và bắt đầu làm việc cho người đàn ông này với hy vọng có đủ tiền cưới vợ và chữa bệnh cho em. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra mình đã trở thành tù nhân của một thế giới mà cậu và những đứa trẻ Digan được mua trở thành công cụ cho những trò lưu manh của Ahmed tại Italia...