Vân Phi Dương là một đứa trẻ mồ côi bị bắt nạt tàn bạo, phải gánh vác những nhiệm vụ khó khăn tại một võ đường kung-fu hùng mạnh. Luôn bị các học viên khác trong trường chế giễu, Yến coi người bạn duy nhất của mình là con gái của sư phụ. Mọi mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên đều bị gạt sang một bên khi một kiếm sĩ từ một gia tộc đối thủ nhắc nhở sư phụ về trận đấu mà ông phải tham gia mỗi thập kỷ một lần. Không may, tộc trưởng phe đối địch lại biết rõ đối thủ của mình mạnh hơn mình. Thất bại tưởng chừng như đã được định trước càng trở nên phức tạp hơn khi một kiếm sĩ lang thang xuất hiện và gia nhập vào nhóm bị thương, ngay lập tức khiến Yến càng thêm đau khổ.