Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Câu chuyện được kể theo góc nhìn của Gao, một người lính tìm cách trả thù người Nhật bằng cách ám sát vị tướng chỉ huy người Nhật đang đến thăm. Trong quá trình lập kế hoạch như vậy, anh đã tình cờ gặp gỡ một Mafia địa phương, do thủ lĩnh lôi cuốn Fang cầm đầu. Fang có một băng cướp gồm nhiều thuộc hạ, trong đó có một người là em gái của Fang. Fang trong quá khứ đã giải cứu nhiều thuộc hạ này bằng chính máu của mình và kết quả là tất cả các thành viên trong băng cướp đã hình thành một mối quan hệ và tình bạn lâu dài. Khi Gao nhận ra mình có thể sử dụng vũ khí và sức mạnh của băng cướp của Fang, anh đã lập một kế hoạch để bị Fang bắt giữ. Khi Fang phát hiện ra - anh vô cùng tức giận và đau khổ và suýt giết chết Gao, nhưng Gao được em gái của Fang cứu vì cô ấy rõ ràng đã nảy sinh tình cảm với Gao sau khi chứng kiến ​​cách anh ta đối phó trong các giai đoạn thẩm vấn khi anh ta bị Fang bắt giữ.