Phim lấy bối cảnh 500 năm sau khi Ngộ Không thỉnh được kinh Phật từ Tây Phương. Đại bàng Kim Sí trốn thoát, gây ra loạn lạc ở thiên giới và khiến tam giới điêu đứng. Ngộ Không, vì muốn cứu tam giới, đã mang theo di vật của Phật Tổ xuống trần gian, hóa thân thành một trừ yêu sư và đi theo sư phụ để hàng yêu trừ ma