Phim bắt đầu vào thời kỳ Trung Quốc cổ đại, khi đất nước đang trải qua những thời kỳ đen tối với chiến tranh và xâm lược. Nhân vật chính là Leung Jan (do Địch Long đóng), một võ sư giỏi và nhân vật có uy tín lớn trong cộng đồng võ thuật. Leung Jan buộc phải tham gia vào những cuộc đối đầu nguy hiểm khi gia đình và quê hương của anh bị đe dọa bởi nhóm quân xâm lược. Trải qua nhiều thử thách và gặp gỡ với nhiều nhân vật khác nhau, Leung Jan phát triển kỹ năng võ thuật của mình và trở thành một anh hùng trong lòng dân.