Bộ phim là câu chuyện về Tôn Ngộ Không (Bành Vu Yến) trước khi trở thành Tề Thiên Đại Thánh tinh thông 72 phép biến hóa. Với vẻ lãng tử của một hiệp khách giang hồ, Tôn Ngộ Không cùng lòng nhiệt huyết, quyết tâm theo học võ nghệ tại tiên giới. Thế nhưng, trong một trận chiến, Ngộ Không bị ném vào nhân gian. Dù trải qua nhiều khó khăn hoạn nạn, nhưng cuối cùng Ngộ Không đã tìm lại được chính bản thân mình, có thêm tình bạn cùng Dương Tiễn (Dư Văn Lạc) và một tình yêu đẹp chốn tiên giới cùng Tử Hà tiên tử (Nghê Ni). Thế nhưng, những mâu thuẫn nảy sinh trong tình yêu đã khiến Tôn Ngộ Không nổi giận đại náo thiên cung…