Lấy cục An ninh quốc gia (NSS) làm sân khấu, thuật lại một cậu chuyện về cuộc đọ sức và đấu tranh giữa thành viên quan trọng của cục An ninh quốc gia và tội phạm. Trong cậu chuyện, Kim Hyun Joon (Lee Byung Heon thủ vai) và Chen Si Woo (Jung Joon Ho thủ vai) cùng thuộc tổ chức bí mật NSS, hai người đồng thời đã yêu sếp của mình là Choi Seung Hee (do Kim Tae Hee thủ vai). Một ngày Hyun Joon và Si Woo được phái đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật, đã phát hiện ra chính phủ Hàn Quốc đạng phải chịu sự đe dọa từ vũ khí hạt nhân. Trong tình huống thời khắc căng thẳng này, cả hai không những phải lựa chọn làm thế nào để cứu cả Châu Á thoát khỏi nguy hiểm của bom hạt nhân, và cũng phát hiện ra hóa ra Seung Hee là….