Câu chuyện xoay quanh Shinko Aoki, một cô bé học sinh lớp 3 với trí tưởng tượng phong phú và khả năng nhìn thấy thế giới cách đây cả ngàn năm. Cô bé thường tưởng tượng về một cô gái trẻ sống ở thời Heian (khoảng 1000 năm trước) ở cùng địa điểm với cô. Một ngày nọ, một cô bé tên Kiiko Shimazu chuyển đến từ Tokyo, và trở thành bạn cùng lớp của Shinko. Kiiko là một cô bé nhút nhát và cô độc, gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cuộc sống ở nông thôn. Shinko, với sự hồn nhiên và trí tưởng tượng của mình, dần dần giúp Kiiko mở lòng và kết nối với thế giới xung quanh. Hai cô bé cùng nhau khám phá thị trấn, sống trong thế giới tưởng tượng của mình và trải qua một mùa hè đầy ắp kỷ niệm. Bộ phim là một câu chuyện ấm áp về tình bạn, tuổi thơ và những phép màu của trí tưởng tượng.