Bộ phim khắc họa một thế giới mà mà ở đó sự đấu tranh giành thế lực và tiền bạc của các tay giang hồ như Lão Đại và Lão Nhị thực mưu mô và tàn bạo. Cậu bé Shuisheng theo yêu cầu của chú Lưu rời khỏi làng quê lên Thượng Hải để làm việc cho "ông trùm", người đứng đầu băng đảng buôn ma tuý những năm 1930. Vốn là con nhà nông quanh năm sống với đồng ruộng, Shuisheng thấy choáng ngợp và sợ hãi trước những thế lực và tội ác xung quanh cậu. Cậu được theo hầu cho cô Tiểu Tinh Bảo, nữ ca sĩ phòng trà kiêm "bồ nhí" của "ông trùm". Tiểu Tinh Bảo lại yêu người khác. Du Mập khiêu chiến băng đảng. Ông Trùm nghi ngờ một trong những người ông ta tin tưởng đang phản bội...