Kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn khó qua được, Tôn Ngộ Không phụng lệnh Quan Âm trở lại 500 năm trước để lấy một giọt tình lệ của Thiết Phiến công chúa. Sau khi trở về quá khứ Tôn Ngộ Không bị mất toàn bộ trí nhớ, gặp được Thiết Phiến công chúa, bị nàng xem là người hầu, gọi là Tôn Tiểu Không. Hai người bắt đầu hành động đi đoạt lại quạt ba tiêu từ chỗ của Ngưu Ma Vương và Ngọc Diện hồ ly. Tôn Tiểu Không vì mất đi pháp lực nên bị quạt ba tiêu làm bị thương, Thiết Phiến công chúa nhìn thấy vô cùng đau lòng.