Cậu bé thành phố Niilas (12 tuổi) được gửi đến nhà mẹ ở Lapland. Người duy nhất liên lạc được với cậu là chị gái mới của cậu, Suna (11 tuổi). Cô dẫn cậu vào một chuyến phiêu lưu trong khu rừng ma thuật, nơi cậu bé nhút nhát Niilas dần trở thành một cậu bé mây hoang dã.