Две сказки

Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice) Георгий Вицин as зайка (voice) Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice)

Борис Бутаков Animation Иван Давыдов Animation Ольга Орлова Animation Вадим Долгих Animation Юрий Норштейн Animation Владимир Сутеев Writer Татьяна Сазонова Art Direction Татьяна Таранович Animation Владимир Арбеков Animation Леонид Амальрик Director Ян Френкель Original Music Composer Рената Миренкова Animation Александр Давыдов Animation Надежда Привалова Art Direction Михаил Друян Director of Photography Николай Прилуцкий Sound Director Галина Андреева Assistant Director Лидия Резцова Animation