Юноша Фридрих Энгельс

Мультфильм начинается с сообщения о том, как в 1838 году сын богатого фабриканта Фридрих Энгельс из Бармена отправился в Бремен, где должен был завершить своё коммерческое образование в торговом доме консула Ляйпольда. В Бремене Энгельс начал свою переписку со своей сестрой Марией и своими школьными друзьями Вильгельмом и Фридрихом Греберам. Молодому человеку было скучно за бухгалтерскими тетрадями, и в письмах он находит отдушину. Блестящий эссеист и талантливый карикатурист, молодой Энгельс ярко описывает свои занятия в конторе, фантазирует о том, как его письма идут по почте. Сестре Марии он описывает (и рисует) Бремен, особенности его архитектуры. Также он сообщает о различных событиях, происходящих в городе. Листы бумаги один за другим заполняются карикатурами на сослуживцев. В письмах прослеживаются целые годы жизни Энгельса, служба в армии, написание статей, взаимоотношения с редакторами, выступление против философа Шеллинга.