Две сказки

Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice) Георгий Вицин as зайка (voice)

Ян Френкель Original Music Composer Лидия Резцова Animation Татьяна Таранович Animation Ольга Орлова Animation Леонид Амальрик Director Михаил Друян Director of Photography Галина Андреева Assistant Director Александр Давыдов Animation Иван Давыдов Animation Вадим Долгих Animation Николай Прилуцкий Sound Director Рената Миренкова Animation Владимир Арбеков Animation Борис Бутаков Animation Владимир Сутеев Writer Татьяна Сазонова Art Direction Юрий Норштейн Animation Надежда Привалова Art Direction