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신데렐라의 '못된' 의붓자매들에 대해 잘 안다고 생각한다면? 다시 생각해 보자! 릴리스(앨리 웡)는 오해 때문에 훔친 마법 지팡이로 왕실 무도회를 망쳤다는 누명을 쓰고, 그 과정에서 실수로 자매 마고(스테퍼니 슈)를 개구리로 변하게 만든다. 그 틈을 타 왕국은 왕자에 집착하는 못된 여자의 손에 들어가고 만다. 이제 릴리스는 신데렐라와 의외로 매력적인 트롤과 함께 왕국을 구하고, 어긋난 동화를 바로잡고, 소위 악당이라 불리는 존재들조차 해피엔딩을 누릴 자격이 있음을 증명해야 한다.