Две сказки

Георгий Вицин as зайка (voice) Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice)

Лидия Резцова Animation Татьяна Таранович Animation Александр Давыдов Animation Владимир Арбеков Animation Вадим Долгих Animation Ольга Орлова Animation Леонид Амальрик Director Татьяна Сазонова Art Direction Михаил Друян Director of Photography Борис Бутаков Animation Иван Давыдов Animation Галина Андреева Assistant Director Юрий Норштейн Animation Владимир Сутеев Writer Надежда Привалова Art Direction Ян Френкель Original Music Composer Николай Прилуцкий Sound Director Рената Миренкова Animation