旅行シリーズ第3作。鉄道会社の専務車掌・大野(フランキー堺)は、豪華寝台特急「つばめ」の運行で大忙し。思いを寄せる美女・さくら(佐藤友美)を巡り、嫉妬深い第二の女性・千枝(倍賞千恵子)とドタバタの逆転劇を繰り広げる。