Две сказки

Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice) Георгий Вицин as зайка (voice) Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice)

Надежда Привалова Art Direction Татьяна Сазонова Art Direction Михаил Друян Director of Photography Рената Миренкова Animation Татьяна Таранович Animation Николай Прилуцкий Sound Director Галина Андреева Assistant Director Александр Давыдов Animation Иван Давыдов Animation Вадим Долгих Animation Юрий Норштейн Animation Владимир Арбеков Animation Борис Бутаков Animation Ян Френкель Original Music Composer Лидия Резцова Animation Ольга Орлова Animation Леонид Амальрик Director Владимир Сутеев Writer