Две сказки

Георгий Вицин as зайка (voice) Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice)

Михаил Друян Director of Photography Рената Миренкова Animation Татьяна Таранович Animation Ольга Орлова Animation Леонид Амальрик Director Татьяна Сазонова Art Direction Ян Френкель Original Music Composer Николай Прилуцкий Sound Director Галина Андреева Assistant Director Иван Давыдов Animation Владимир Сутеев Writer Александр Давыдов Animation Владимир Арбеков Animation Юрий Норштейн Animation Лидия Резцова Animation Надежда Привалова Art Direction Борис Бутаков Animation Vadim Dolguikh Animation