Две сказки

Георгий Вицин as зайка (voice) Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice)

Надежда Привалова Art Direction Татьяна Сазонова Art Direction Николай Прилуцкий Sound Director Рената Миренкова Animation Татьяна Таранович Animation Вадим Долгих Animation Юрий Норштейн Animation Владимир Сутеев Writer Ян Френкель Original Music Composer Александр Давыдов Animation Владимир Арбеков Animation Борис Бутаков Animation Леонид Амальрик Director Михаил Друян Director of Photography Галина Андреева Assistant Director Лидия Резцова Animation Иван Давыдов Animation Ольга Орлова Animation