Две сказки

Георгий Вицин as зайка (voice) Алексей Грибов as медведь Михал Иванович (voice) Елена Понсова as лиса (voice) Юрий Хржановский as ёжик Колючая Голова / Ворона (voice)

Ольга Орлова Animation Леонид Амальрик Director Рената Миренкова Animation Татьяна Таранович Animation Надежда Привалова Art Direction Николай Прилуцкий Sound Director Галина Андреева Assistant Director Александр Давыдов Animation Юрий Норштейн Animation Татьяна Сазонова Art Direction Михаил Друян Director of Photography Лидия Резцова Animation Владимир Арбеков Animation Иван Давыдов Animation Владимир Сутеев Writer Ян Френкель Original Music Composer Борис Бутаков Animation Вадим Долгих Animation